진옥동號 신한지주, 6800억 규모 글로벌 선순위 외화채 발행 쾌거

[한국금융신문 김성훈 기자] 진옥동닫기진옥동기사 모아보기 회장이 이끄는 신한금융지주가 대규모 선순위 외화채 발행에 성공했다.

신한금융지주는 지난 7일 해외 투자자를 대상으로 한 5억달러, 우리돈 약 6,839억원 규모의 글로벌 선순위 외화채권 공모 발행을 마쳤다고 8일 밝혔다.

5년 만기 고정금리 채권으로, 발행금리는 미국 국채금리에 0.63%p를 가산한 연 4.597%로 확정됐다.
이번 외화채 발행은 기 발행분에 대한 차환을 위한 것으로, 미국의 관세정책 유예 종료 시점 임박에 따른 선제적 대응 조치다.

신한지주는 채권 발행을 앞두고 아시아와 유럽의 주요 투자기관들을 직접 방문해 투자설명회를 진행했다.

이 같은 노력의 결과 총 130여곳의 투자자가 모집금액 대비 최대 6배에 달하는 약 30억달러 규모의 투자의향을 밝히는 쾌거를 이뤘다.

신한지주 측은 "올해 발행된 민간 금융회사의 동일 만기 한국물(Korea Paper) 중 최저 스프레드"라고 설명했다.

이번 발행에는 ▲씨티그룹글로벌마켓증권 ▲크레디아그리콜 ▲비엔피파리바증권 ▲HSBC증권 ▲미즈호증권 ▲스탠다드차타드가 공동 주간사로, 신한투자증권이 보조주간사로 참여했다.

신한지주 관계자는 “미국 관세정책 여파와 지정학적 리스크가 이어지는 가운데 탁월한 재무성과와 해외 투자자와의 두터운 신뢰를 기반으로 성공적인 발행을 이끌어냈다”고 전했다.

김성훈 한국금융신문 기자 voicer@fntimes.com