현대차증권, 우리사주·구주주 청약률 102.78%로 유증 흥행

[한국금융신문 정선은 기자] 현대차증권이 우리사주조합과 구주주 대상 유상증자 청약에서 흥행했다.

현대차증권(사장 배형근)은 지난 26~27일 실시한 우리사주조합 및 구주주 대상 청약에서 102.78%의 청약률을 기록했다고 28일 밝혔다.

우리사주조합은 배정 물량 301만2048주 전부 청약하면서 100%의 청약률을 보였다.
구주주 청약 모집 주식 수는 2710만8434주로, 청약 주식은 초과 청약 219만3902주를 포함해 총 2794만6652주로 집계됐다.

현대차, 기아, 현대모비스 등 현대차그룹이 이번 유상증자에 참여하면서 청약 분위기를 주도했다는 분석이다.

앞서 실시한 우리사주 사전 청약률은 161%를 기록해 흥행했다.

구주주 청약 결과 발생한 단수주 2794주는 대표주관회사인 NH투자증권에서 자기 계산으로 인수하며, 3월 7일 주금 납입이 이뤄진다. 신주 상장 예정일은 다음달 19일이다.

현대차증권은 이번 증자로 총 1620억 원을 마련한다.

공모자금은 주로 차세대 시스템 개발 등 미래 성장 동력 확보에 쓰일 예정이다. 디지털 전환 가속화, 자기자본 확대 등을 통해 리테일 및 기업금융 등 IB 경쟁력을 강화하고, 수익성 및 기업 가치를 제고한다는 계획이다.

또 RCPS(전환상환우선주) 상환 등 차입 규모 축소를 통해 재무구조도 개선될 전망이다.

배형근 현대차증권 사장은 “회사의 비전과 성장 가능성을 믿고 유상증자에 참여해 주신 주주 및 임직원들께 진심으로 감사드린다”며 “이번 유상증자를 바탕으로 ‘기업 밸류업’을 본격적으로 추진해 기업 가치와 주주 가치를 높여가겠다”고 말했다.

정선은 한국금융신문 기자 bravebambi@fntimes.com