에스티아이·현대로템·현대글로비스 [주간추천종목-SK증권]

[한국금융신문 임지윤 기자]

◇ 에스티아이(대표 서인수·이우석)

- 반도체와 디스플레이 중앙 화학약품 공급장치(C.C.S.S·Central Chemical Supply System) 주력하며 삼성전자(대표 한종희닫기한종희기사 모아보기·경계현)·SK하이닉스(대표 박정호닫기박정호기사 모아보기·곽노정)를 포함한 한국과 중국에서 지속 대응할 수 있는 유일 기업
- 올해 2분기 영업이익은 직전 분기 대비(QoQ·Quarter on Quarter) 103% 증가한 105억원으로 분기 업사이클(Up-cycle·주가 반등) 시작

- 평택 캠퍼스 제3공장(P3) 2F 투자 올해 4분기까지 지속, 중국 메모리 반도체 제조사 ‘양쯔 메모리 테크놀로지’(YMTC) 및 미국 반도체 기업 ‘인텔’(Intel)‘의 다롄(Dalian) 공장 투자 수혜 각각 2분기, 3분기부터 시작

- C.C.S.S가 인텔, 실트로닉(Siltronic), YMTC까지 거래선 다변화, 리플로(Reflow), FC-BGA(Flip Chip Ball Grid Array) 현상기, 잉크젯(Inkjet) 출시 성공

- 올해 영업이익 402억원으로, 지난해 대비 57% 증가 전망, 아이템(Item·상품)·거래선 다변화 동시 진행 주목

◇ 현대로템(대표 이용배)
- 올해 1분기 주력 사업인 레일솔루션 부문 생산성 증가 효과로 매출·영업이익 모두 증가

- K2 전차 2차 양산 사업 종료됐지만, 3차 양산 진행 중… 주요 창 정비 수주도 지속

- 하반기 K2 전차 노르웨이, 폴란드 등 해외에 수출 기대감 고조

- 러시아-우크라이나 전쟁 발발 이후 북대서양 조약 기구(NATO‧North Atlantic Treaty Organization) 가입국 국방예산 증액 움직임 긍정적
- 뛰어난 산악지역 기동 능력, 상대적으로 저렴한 가격 등 K2 전차 경쟁력 충분하다는 평가

◇ 현대글로비스(대표 김정훈)

- 올해 연간 매출액은 지난해 대비 15.7% 늘어난 25조2564억원, 같은 기간 영업이익은 45.6% 오른 1조6398억원 전망

- 전 사업부가 고르게 성장하는 모습이며 글로벌 해운 운임이 강세였던 부분과 환율 효과도 실적에 긍정적 기여

- 자동차 운반선 마진(Margin‧원가와 판매가의 차액)이 상향된 것으로 판단됨, 높은 운임이 유지되는 가운데 선박 발주도 많지 않았기 때문에 매출 증가세가 이어지는 것과 동시에 이익도 확대될 전망

- 만약 반도체 공급망도 정상화한다면 전체 물량도 크게 성장할 수 있으며 반조립제품(CKD‧Complete Knock Down) 사업부 수혜도 가능할 것

임지윤 기자 dlawldbs20@fntimes.com