인터넷은행 개인사업자 대출 경쟁 막 오른다…CSS 차별화 '만전'

[한국금융신문 김태윤 기자] 인터넷전문은행이 주택담보대출에 이어 개인사업자 대출 시장에 본격적으로 진출하고 있다. 여신 포트폴리오를 다변화해 활로를 모색하려는 차원이다. 인터넷은행들은 자체 개인신용평가시스템(CSS)을 앞세워 상품 차별화에 만전을 기하고 있다.

10일 금융권에 따르면 케이뱅크는 이달 중 보증 기반 개인사업자 대출을 출시할 예정이다. 이를 위해 케이뱅크는 지난 3월 신용보증재단중앙회와 소상공인 금융지원을 위한 업무협약을 맺었다. 케이뱅크 관계자는 "개인사업자 대출 보증 신용 상품으로 안정적인 운용을 다진 다음 무보증 신용 대출 상품을 내놓을 예정"이라고 말했다.

앞서 토스뱅크는 지난 2월 인터넷은행 중 처음으로 개인사업자 대출 상품인 ‘사장님 대출’을 내놨다. 개인사업자 대상으로 보증·담보 없이 신용도에 따라 최고 1억원·최대 5년까지 대출 가능한 신용대출 상품으로, 출시 한 달 반만에 2000억원의 대출 실적을 기록했다. 토스뱅크는 지난 6일 중기중앙회와 업무협약을 맺고 노랑우산공제에 가입한 개인사업자에게 최대 0.5%포인트 우대금리 혜택도 제공하기로 했다.
카카오뱅크는 오는 하반기 개인사업자 대출 서비스와 소호(SOHO) 대출 상품을 출시할 예정이다. 윤호영닫기윤호영기사 모아보기 카카오뱅크 대표는 지난 3일 1분기 실적발표 컨퍼런스 콜에서 “개인자금과 사업자금을 구분 관리하기 어려운 소상공인들이 직관적인 관리와 운영이 가능하도록 UI(사용자환경)와 UX(사용자경험)를 준비하고 있다”고 밝혔다. 단순 대출에 머무르지 않고 소상공인의 자금관리까지 방향성을 맞춰 상품을 출시할 계획이다.

인터넷은행들은 개인사업자 대출 차별화를 위해 CSS 고도화에 힘쓰고 있다. 토스뱅크는 자체 개발한 신용평가모형(TSS)을 통해 사장님 대출에 소상공인에 특화된 심사기준을 반영했다. 토스뱅크의 TSS는 모회사 플랫폼인 토스 내 축적된 데이터로 신용평가 정확성을 높여 자체 개발한 CSS다.

케이뱅크는 지난 2월 ‘맞춤형 CSS’를 선보였다. 중저신용과 신파일러 등 고객군별 특성을 반영한 특화 신용평가 모형이다. 통신이나 쇼핑 데이터 같은 대안정보도 활용한다.

카카오뱅크는 CSS 정확도를 높이기 위해 카카오 공동체와 데이터 협력을 진행해왔고, 교보그룹과도 제휴를 맺었다. 이와 함께 지난 4월 독자 개발한 AI 기술과 결합해 CSS 모형을 고도화하고 중·저신용 고객에 유리한 자체 신용대출 상품을 추가 개발한다는 계획이다.

일각에선 인터넷은행들이 개인사업자 대출 진출을 통해 동시에 중·저신용 대출 비중 확대를 노리고 있다는 분석도 나온다. 앞서 지난해 5월 금융당국은 인터넷은행이 설립 취지와 달리 고신용층 중심으로 보수적 대출만을 확보한다고 지적하며 중·저신용 대출 비중 확대를 주문했다.
당시 인터넷은행의 중·저신용자 대상 신용대출 잔액 비중 목표는 케이뱅크 21.5% 카카오뱅크 20.8% 토스뱅크 34.9% 등이다. 올해 토스뱅크는 이 비중을 33%대까지 끌어올렸고 카카오뱅크와 케이뱅크도 20%대로 올라섰다.

인터넷은행들은 개인사업자 대출 진출 의도와 중·저신용자 대출 비중 확대는 무관하다고 입을 모은다. 한 인터넷은행 관계자는 “금융당국이 무담보 신용 대출에 대해서 중·저신용자 비중이 얼마나 있는지 기준을 정해준 것으로 알고 있다”며 “개인 신용대출과 기업 신용대출은 엄연히 구분될 필요가 있다”고 말했다.

또 다른 인터넷은행 관계자도 "씬파일러와 소상공인을 별개로 접근하고 있다"며 "인터넷은행의 개인 사업자 대출 진출이 금융 당국의 중·저신용자 권고치 충족만을 목표로 삼은 것은 아니다"라고 전했다.

인터넷은행들은 올해 중 금융당국의 중·저신용자 대출 비중 권고치를 달성할 것으로 보고 있다. 다만 해당 비중이 잔액 기준으로 산정돼 중도 상환에 따라 비중이 낮아질 수 있는 만큼 예의주시하겠다는 방침이다.

김태윤 기자 ktyun@fntimes.com