[주간추천종목-SK증권] 기아·하나마이크론·삼성카드

[한국금융신문 심예린 기자] [주간추천종목-SK증권] 기아·하나마이크론·삼성카드

◇ 기아

- 2021년 4분기 실적 매출액은 17조2000억원, 영업이익은1조2000억원(영업이익률 6.8%) 기록.
- 판매/생산 감소를 ASP 상승으로 만회. 개선된 실적이 반영되며 배당도 증가.

- 평균판매가격(ASP) 상승과 공급자 우위 환경이 반영되며 컨센서스를 상회하는 가이던스 제시.

- 생산차질 영향 등을 감안하면 가시성은 다소 낮다고 판단되나, 자동차섹터 내에서 상대적으로 안정적인 실적개선 가능할 전망.

◇ 하나마이크론

- 22 년 별도 OP 631 억원 (+128% YoY), 연결 OP 1,687 억원 (+64% YoY) 전망.
- 작년 말 입고 완료된 비메모리 패키징 테스트 가동 시작과 모바일향 패키징 점유율 증가.

- 하나머티리얼즈 거래선 다변화 효과와 실리콘카바이드(SiC) 이익 기여 시작, 브라질 법인 모듈 사업 추가.

- SK하이닉스향 투자는 2022년 말~2023년 말 집중되며 2025년까지 실적 성장 지속 전망.

- 올해 분기 실적 성장 지속과 중장기 성장을 담보할 설비투자(Capex)에 대한 기대감 점증할 것.

◇ 삼성카드

- 지난해 4분기 실적은 기대보다 양호했는데, 팬데믹 이후 계속 시장 기대치를 상회하는 실적을 발표.

- 재난지원금 효과와 E-커머스 호황이 예상보다 큰 호재로 작용.

- 향후 금리 상승과 가계부채 규제 등으로 2022년 실적은 둔화될 전망.

- 카드업의 미래가 불확실한 것은 인정. 하지만, 그럼에도 너무 과도한 우려로 인해 저평가.

- 금융주 중에서도 배당주로서의 가치가 충분.

심예린 기자 yr0403@fntimes.com