지난해 금액기준으로 유상증자 60%, 무상증자 110% 가량 급증

[한국금융신문 장태민 기자] 지난해 금액기준으로 유상증자가 60%, 무상증자가 110% 가량 급증한 것으로 나타났다.

25일 한국예탁결제원에 따르면 2020년 유상증자 발행규모는 총 1,128건, 25조6,373억원으로 전년 대비(1,053건, 16조910억원) 건수는 7.1% 증가하고, 금액은 59.3% 증가한 것으로 조사됐다.

코스피시장에선 110건, 13조2,480억원 발행돼 전년 대비 건수는 8.9%, 금액은 85.1% 증가했다.
코스닥시장에선 389건, 6조4,335억원 발행돼 전년 대비 건수는 3.2%, 금액은 25.1% 늘었다.

코넥스시장에선 61건, 1,834억원 발행돼 전년 대비 건수는 38.6%, 금액은 40.8% 증가했다.

비상장(K-OTC, 예탁지정)시장에선 568건, 5조7,724억원 발행돼 전년 대비 건수는 7.0%, 금액은 57.8% 늘었다.

배정방식별 유상증자 건수 및 금액을 보면 제3자 배정방식 884건, 10조5,443억원(41.1%), 주주배정방식 108건, 8조7,696억원(34.2%), 일반공모방식 136건, 6조3,234억원(24.7%) 순으로 나타났다.

유상증자금액 규모가 가장 컸던 회사는 두산중공업(1조4,507억원)이며, 중소기업은행(1조2,688억원), 신한금융지주회사(1조1,582억원)가 뒤를 이었다.
일반공모 유상증자금액 규모가 가장 컸던 회사는 빅히트엔터테인먼트(9,626억원)이며, SK바이오팜(6,523억원), 솔브레인홀딩스(4,978억원)가 뒤를 이었다.

유상증자주식수가 가장 많았던 회사는 우리종합금융(2억주), 비츠로시스(1억9,500만주), 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사(1억6,600만주) 순으로 나타났다.

유상증자 증자건수로는 보로노이(12건), 이카이스(8건), 노바셀테크놀로지·마이셰프(7건) 등 주로 예탁지정법인이 제3자배정방식으로 수차례 유상증자를 진행했다.

■ 지난해 무상증자 금액도 176% 급증

무상증자 발행규모는 총 165건, 13조1,896억원으로 전년 대비(123건, 4조7,881억원) 건수는 34.1% 증가하고, 금액은 175.5% 늘었다. 상장종목의 경우 신주상장일 종가, 비상장종목의 경우 액면가를 기준으로 해서 계산한 것이다.

유가증권시장에선 18건, 1조4,334억원 발행돼 전년 대비 건수는 12.5%, 금액은 42.9% 증가했다.

코스닥시장에선 50건, 11조5,211억원 발행돼 전년 대비 건수는 19.0%, 금액은 218.3% 늘었다.

코넥스시장에선 4건, 1,338억원 발행돼 전년 대비 건수는 20.0% 감소하고 금액은 361.4% 증가했다.

비상장(예탁지정)시장에선 93건, 1,013억원 발행돼 전년 대비 건수는 55.0% 증가하고 금액은 25.9% 감소했다.

무상증자 재원 중 주식발행초과금이 총 164건으로 전체 대상회사의 99.4%를 차지했다.

무상증자금액 규모가 가장 컸던 회사는 알테오젠(2조6,270억원)이며 휴젤(1조3,102억원), 매드팩토(6,369억원) 등이 그 뒤를 이었다.

무상증자 증자주식수 규모가 가장 컸던 회사는 자안(1억1,300만주)이며 큐로(6,500만주), 금호에이치티(5,800만주) 등이 그 뒤를 이었다.

배정비율별 상위 회사는 클래스101(191배수), 제이에스글로벌(19배수), 제로웹, 스마트핀텍, 휴먼셀바이오(9배수) 등 주로 예탁지정법인이었다. 이들은 주식발행초과금을 재원으로 높은 배수의 무상증자를 진행했다.

장태민 기자 chang@fntimes.com