[주간추천종목·SK증권] 엔씨소프트·비에이치·포스코 ICT

[한국금융신문 홍승빈 기자] ◇ 엔씨소프트

-올해 3분기 매출액 5548억원 및 영업이익 2032억원 기록하며 컨센서스 부합, 전년 대비 각각 41%, 60% 성장.

-리니지2 모바일 일 매출은 16억9000만원 선으로 예상. 통상 신작 발매 이후 매출은 자연적으로 감소세를 보이지만 리니지 모바일 당시보다는 하락 폭이 양호할 전망.
-블소 2 출시, 리니지2M 대만 진출이 늦춰지며 주가 조정, 실적 방어 및 내년 신작 라인업 고려 시 저가 매수 기회.

-장기적으로 동아시아를 넘어 글로벌 멀티플랫폼 컨텐츠사로 진화할 가능성, 매수의견 및 목표주가 120만원 유지.

◇ 비에이치

-아이폰12 시리즈가 출시되며 4개 전 라인업이 유기발광다이오드(OLED) 패널을 탑재, 비에이치가 그 중 3개를 생산 담당, 전작 대비 OLED가 사용되는 비율이 증가하여 동사 납품 수혜 기대.

-내년 본격 출하 예정인 퀄컴의 mmWave 폰에 비에이치의 5G용 안테나 케이블 탑재해 외형 성장 예상.
-아이폰12 시리즈의 올해 출하량 연간 10% 증가 추정, mmWave 폰 또한 출하량 확대에 비례해 동사 실적 확대될 예정. 내년도 성장에 앞서 4분기 매수 적기로 판단, 매수의견 유지하고 목표주가는 3만4000원으로 상향.

◇ 포스코 ICT

-코로나19에 따른 고객사의 IT 투자 지연을 안정적인 계열사향 매출로 실적 방어, 연간 매출액 1조원 돌파 전망.

-최근 안랩과 산업제어시스템 보안 사업을 공동 추진, 그동안 축적된 스마트 팩토리 역량으로 비즈니스 창출.
-스마트 로지스틱스 사업을 병행, 한진 대전hub 자동화설비 구축사업을 1070억원 규모 수주 확정.

-확실한 성장 스토리로 주가수익비율(PER) 평가가치 상향 가능하다 판단. 매수의견 유지 및 목표주가 8300원으로 상향

홍승빈 기자 hsbrobin@fntimes.com