산업은행, 10억달러 규모 글로벌본드 발행

[한국금융신문 구혜린 기자] 산업은행이 국내 시간으로 6일 새벽 전 세계 투자자들을 대상으로 총 10억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.

해당 채권은 3년 만기 변동금리(5억 달러)와 5년 만기 고정금리(5억 달러) 상품이다. 금리는 3년물은 3개월 리보금리에 55bp(1bp=0.01%)를 더한 수준이며 5년물은 미 국채 5년물에 85bp를 더한 수준이다. 총 106개 기관에서 19억달러어치를 주문했다. 지역별로 보면 아시아가 40%, 미국이 35%, 유럽이 25%였다.

산업은행은 "미 연준의 금리 인상 가속화와 미국 관세 부과 결정 등 불안한 상황에서도 지정학적 리스크 완화 분위기를 활용해 신규 발행 프리미엄 없이 발행에 성공했다"며 "지난해 지정학적 리스크로 악화한 한국계 차입 여건이 개선됐음을 확인했다"고 말했다.


구혜린 기자 hrgu@fntimes.com