[주간추천종목·KB증권] SK이노베이션·하나금융지주·메리츠종금증권

[한국금융신문 고영훈 기자] ◇SK이노베이션

-3분기 실적은 시장 기대수준 부합할 전망. 일부 일회성 비용 반영돼도 주가 영향은 제한적.

-4분기 실적은 전분기대비 감소할 전망. 그러나 세계 원유 수요가 예상보다 확대되고 있다는 소식 긍정적.
-기말 배당금은 6400원 기준 예상 배당수익률 3.1%임. 주가 하방경직성 확보된 상황.

◇하나금융지주

-순이자마진과 판매관리비 등 주요 이익결정 변수가 모두 호조를 보이고 있음

-부실자산 및 대기업 여신 비중 감소가 이어지고 있어 급격한 대손비용률 상승 가능성이 낮음

-2017년 말 기준 PBR 0.61배로 밸류에이션 매력도 높음
◇메리츠종금증권

-상대적으로 수익성 높은 기업금융에서의 경쟁력을 바탕으로 한 업종 내 최고 수준의 자본이익률(ROE) 보유.

-종합금융투자사업자 자격을 갖춤에 따라 향후 적극적 투자 및 실적 개선이 가능할 전망.

-양호한 실적과 높은 배당성향(2017년 예상 배당수익률 4.4%)을 기록할 전망.
고영훈 기자 gyh@fntimes.com