산은·수은, 대우조선에 총 3.2조 자본확충

[한국금융신문 정선은 기자] 산업은행과 수출입은행이 대우조선해양에 대해 총 3조2000억원 규모의 자본을 확충해주기로 했다. 지난해 10월 대우조선해양에 4조2000억원을 지원하기로 하면서 합의했던 자본확충 규모(2조원)을 웃돈다.

산업은행은 10일 대우조선해양에 1조8000억원의 추가 출자전환을 하고, 수출입은행이 1조원의 영구채를 매입하는 대우조선 자본확충 방안을 발표했다. 앞서 산업은행이 유상증자 형식으로 지원한 4000억원 포함 대우조선 총 자본확충 규모는 3조2000억원에 달한다.

기존 계획보다 자본확충 규모가 확대된 것은 대우조선해양이 올해 상반기 말 기준 자본잠식(-4582억원)에 이르러 상장폐지 위기에 몰리게 되면서 추가 자본확충이 필요해졌기 때문이다.
출자전환에 난색을 보여 온 수출입은행은 대출해준 돈 일부를 만기 없이 이자만 갚는 채권인 영구채를 매입하는 방식으로 자본확충에 참여하기로 했다. 영구채는 영구채는 재무제표상 부채가 아닌 자본으로 인정받기 때문에 대우조선에겐 자본확충 효과가 있다.

출자전환에 앞서 기존에 보유한 주식에 대한 감자도 이뤄진다. 산업은행은 대우조선에 대한 정상화 작업을 시작하기 이전부터 보유했던 대우조선 주식 약 6000만주를 무상감자 후 전량 소각하기로 했다. 유상증자로 보유하게 된 나머지 주식은 10대1의 비율로 감자하게 된다.

산업은행은 "감자와 자본확충이 완료되고 나면 대우조선의 자기자본이 1조6000억원 수준으로 늘어나고, 7000%를 넘어섰던 부채비율은 약 900% 수준으로 낮아질 것"으로 내다봤다.

다만 산업은행은 "노사의 고통분담에 대한 충실한 확약 없이는 재무구조 개선방안을 포함한 정상화 작업의 전면 재검토 불가피하다"고 강조했다. 산업은행은 대우조선과 노조에 자구계획을 충실히 이행하고 쟁의행위를 금지하겠다는 확약서를 공식 요청한 바 있는데, 대우조선 노조 측에서 확약서 제출에 부정적 입장을 보이는 상황이다. 산업은행은 이사회가 다음 주 예정돼 이 때까지 확약서를 받아야 자본확충 방안을 확정할 수 있을 것으로 알려졌다.


정선은 기자 bravebambi@fntimes.com