두산밥캣, 공모가 조정해 11월 18일 상장 재추진

[한국금융신문 고영훈 기자] 두산밥캣이 유가증권시장 상장을 위한 공모 절차를 다시 시작한다고 13일 밝혔다.

오는 11월 3~4일 수요예측을 거쳐 11월 8~9일 일반공모 이후 11월 18일 상장할 예정이다.

이번 상장에서는 지난 번 수요예측 결과와 시장 여론을 반영해 공모물량과 희망 공모가를 재조정했다. 물량은 3002만8180주로 종전 49%에서 30%로 대폭 줄이고 희망 공모가도 2만9000~3만3000원으로 낮췄다.
공모물량은 외부투자자가 실질적으로 보유한 지분 16.5% 전량과 두산 지분 13.5%로 구성된다. 회사 측은 희망 공모가 밴드 기준으로 두산은 약 3900억~4500억원의 자금을 확보할 것으로 예상된다고 밝혔다.

두산 관계자는 “이번 기업공개(IPO)에서 외부투자자 지분을 전량 매출해 5400억원에 이르는 재무개선 효과를 거두게 된다”며 “이번 공모에서 제외한 잔여 지분은 두산밥캣 상장 이후 자금 조달원으로 활용할 수 있어 재무여력이 개선된다”고 말했다.

두산 측은 이번 IPO로 두산에 유입되는 자금까지 더하면 재무개선 효과는 총 1조원 안팎일 것으로 내다봤다.



고영훈 기자 gyh@fntimes.com