IBK기업은행, 코코본드 3000억원 영구채 발행

[한국금융신문 신윤철 기자] IBK기업은행(은행장 권선주)이 20일 조건부 신종자본증권 영구채 3000억원을 발행했다.

이는 올해 7월 바젤 Ⅲ 자본성 증권의 인정요건이 30년 만기에서 영구채로 강화된 이후 최초로 발행에 성공한 사례이다.

기업은행은 5년과 10년이 지난 시점에 조기 상환할 수 있는 권리(콜옵션)를 가진다.
총 발행금액은 3000억원이며, 10년 콜옵션 조건의 조건부 신종자본증권을 2900억원, 5년 콜옵션 조건으로 100억원을 발행했다.

금리는 10년 콜옵션 조건이 3.16%(국고 10년+160bp), 5년 콜옵션 조건이 2.80%(국고 5년+140bp)로, 이는 역대 국내에서 발행된 조건부 신종자본증권 중 최저금리다.

지난해 9월 기업은행은 10년 콜옵션 조건의 신종자본증권을 당시 최저금리 수준인 3.77%에 발행한 바 있다.

기업은행은 이번 발행으로 BIS비율이 약 0.19%p 개선될 전망이며, 금리가 오는 12월에 만기도래하는 신종자본증권의 금리(6.36%)에 비해 3.20%p 낮아 조달비용 절감에도 도움이 된다고 밝혔다.


신윤철 기자 raindream@fntimes.com