• 구독신청
  • My스크랩
  • 지면신문
FNTIMES 대한민국 최고 금융 경제지
ad

두산밥캣 2조 조달, 공모시장에 훈풍부나

김진희 기자

webmaster@fntimes.com

기사입력 : 2016-09-09 10:12

두산밥캣 2조 조달, 공모시장에 훈풍부나
[한국금융신문 김진희 기자] 올 하반기 기업공개(IPO)시장 최대어로 꼽히는 두산밥캣이 유가증권 상장으로 2조5000억원을 공모한다.

두산밥캣이 지난 8일 금융감독원에 제출한 증권신고서에 따르면 총 공모 주식 수는 4898만1125주로 전체 상장 주식의 48.9%에 달한다. 두산밥캣은 주당 희망가액을 4만1000~5만원으로 설정, 이번 공모를 통해 2조82억여원을 조달할 계획이다. 다음달 6~7일 수요예측을 거쳐 12~13일 일반 청약을 진행할 예정이며 상장예정일은 10월 21일이다. 상장대표주관사는 한국투자증권과 JP모간증권이며 한화투자증권, 신영증권, 크레디트스위스증권, HSBC가 공동주관사로 참여하고 있다.

소형 건설장비업계 세계 1위인 두산밥캣은 두산인프라코어가 해외 자회사 밥캣을 상장하기 위해 국내에 설립한 지주회사다. 두산밥캣은 북미와 유럽 등 세계 20개 국가에 31개 법인을 운영 중이다. 두산밥캣의 지난해 매출은 4조408억원, 영업이익은 3855억원으로 두산인프라코어에 인수된 이후 사상 최대 실적을 달성했다. 올 상반기에도 매출 2조1501억원, 영업이익2348억원을 거뒀다. 올 상반기 영업이익률은 10.92%다.

두산밥캣 측은 "글로벌 건설기계 판매대수는 신흥시장을 중심으로 한 각 국의 꾸준한 경제성장과 투자증가 및 선진국의 교체 수요 등 다양한 수요 견인 요소를 바탕으로 2008년까지 꾸준히 성장했다"며 "글로벌 금융위기의 영향으로 시장이 급속히 냉각되기도 했지만 폭발적으로 성장하는 중국 시장의 신규건설 수요와 북미와 유럽의 도심지 협소지역 공사 증가로 인한 수요가 늘어나는 추세"라고 설명했다.

일반투자자는 오는 10월 12일, 13일 양일간 두산밥캣 상장주관사를 통해 공모주를 청약할 수 있다. 전체 공모 주식 중 20%인 약 979만 주다. 나머지는 두산밥캣 우리사주조합(20%), 기관투자가(60%)에 배정했다.



김진희 기자 jinnykim@fntimes.com

데일리 금융경제뉴스 FNTIMES - 저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지
Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com

기자의 기사 더보기 전체보기

가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~

증권 다른 기사

1 메리츠증권, 트레이딩 수익 중심축…리테일 확대·IB 체질 개선 [빅7 증권사 성장 방정식 (4)] 대형 증권사의 수익 체급 성장이 두드러진다. 관심은 '얼마나 벌었나'에서, '어떻게 벌었나'로 옮겨 간다. 자기자본 기준 7개 상위사를 대상으로 사업 포트폴리오에서 성장의 원천을 살펴보고자 한다. <편집자 주>메리츠증권(대표 장원재, 김종민)은 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 등 자본력에 기반한 기존 사업구조에서 벗어나 리테일과 전통 IB(기업금융) 등으로 사업 영역을 넓히며 수익원 다변화에 나서고 있다. 수익 기둥인 트레이딩(운용)을 기본 축으로, 리테일과 WM(자산관리)의 보폭을 넓히고 있다. 또 DCM/ECM(채권/주식자본시장) 등을 강화하는 데 힘을 쏟고 있다.인력 확충, 사업 규모 확대에 따른 판관비 통제 가운데, 기존의 2 한화·DB 등 새 먹거리는 STO…중소 증권사 활로 모색 중소형 증권사들이 STO(토큰증권)를 새로운 성장동력으로 보고, 사업 전략과 조직 정비에 속도를 내고 있다.대형 증권사와의 실적 및 사업 경쟁에서 양극화가 심화되는 가운데, 중소형 증권사들은 STO 등 디지털자산 분야를 중심으로 수익 기반을 다변화하고 활로를 모색하는 모습이다.이달 금융위원회가 STO 관련 세부 정책 방향을 공개하며 제도화를 본격화하고 있는 만큼, 관련 사업 추진에도 한층 탄력이 붙을 전망이다.STO 전담조직 꾸려 사업화 ‘속도’13일 금융투자업계에 따르면 중소형 증권사들은 STO와 디지털자산 관련 조직을 구성하고 사업 확대에 나서고 있다.교보증권은 디지털자산Biz부에 7명 안팎의 인력을 배치하고 STO를 비롯 3 [머니무브 2026 주요 연사에게 미리 듣는다] ‘숏돌이’ 알상무 “美 중심 국제금융질서 변화 누군가는 그 비용 지불해야” “미국 재정적자 문제 해결책이 보이지 않는다”경제 유튜브 슈카월드에서 ‘숏돌이’, ‘도서팀장’ 등 다양한 수식어가 붙은 알상무(본명 오동석)는 글로벌 매크로 시장의 중심인 미국과 경제 변화에 대해 우려를 표했다.알상무는 서울대학교 경제학부를 졸업한 이후 증권사 트레이더, 채권 애널리스트, 헤지펀드매니저 등을 거치는 등 화려한 경력을 자랑한다. 하지만 알상무가 진짜 빛을 발하는 분야는 경제뿐만 아니라 각국의 정치, 문화, 외교 등 헤아릴 수 없는 다양한 분야에 대한 해박한 지식이다.이러한 지식들을 모아 연결하고 시장이 납득할 수 있는 결론을 도출한다. 심지어 음모론까지 제시한다. 하지만 음모론이 단순 의심을 하는
ad
ad

한국금융 포럼 사이버관

더보기

FT카드뉴스

더보기
[그래픽 뉴스] ‘순대’가 경제용어라고? 순(純)대외자산, 한국의 진짜 해외자산은 얼마일까?
[그래픽 뉴스] ISA 대개편! 나에게 유리한 계좌는?
[그래픽 뉴스] 미국 증시 새로운 키워드 'MANGOS'
환전·로또·육아휴직까지 하반기부터 달라지는 제도 TOP11
[그래픽 뉴스] 은퇴후 30년 부모님 세대의 생존전략

FT도서

더보기