KB투자證 DCM, ECM 2관왕 노린다

채권자본시장의 강자인 KB투자증권이 주식자본시장의 정상도 노리고 있다. 채권강자로 명성을 이어온 KB투자증권이 주식자본시장(ECM, Equity Capital Market)부문에서도 새로운 강자로 떠오르고 있다. 이에 박차를 가하기 위해 이달 들어 ECM 인력 9명을 보강하여 총 22명으로 늘림으로써 대형사 수준의 인력을 확보하였다.

KB투자증권은 올 상반기에 5,520억원의 GS건설 유상증자와 1,089억원의 KCC건설 유상증자, 200억원의 한솔홈데코 전환사채(CB) 등 대기업 계열사의 딜을 따냈으며, 하반기에는 7월 완료한 1,499억 원의 동국제강 유상증자를 비롯하여, 1,698억원의 JB금융지주 유상증자가 9월 중 완료될 예정이다. 또한 KB투자증권은 전통적인 주식자본시장 영역인 유상증자, IPO외에 신규 수익분야에서 선도적 입지를 구축해가고 있다. 지난 해 KB스팩1호를 성공적으로 합병시킨 데 이어 올해 케이사인과 KB제2호 SPAC 합병을 진행하고 있고, KB제3호 SPAC도 설립 및 공모를 준비하고 있다. 또 지난해 처음 개장된 코넥스 시장에 5개의 기업을 상장시키며 코넥스 시장이 조기 안착하는 데 일조하고, 새로운 수익기반을 발굴했다.

KB투자증권이 이러한 발군의 성적을 낼 수 있었던 배경에는 후발주자로서 서두르지 않고 전문성 있는 인력구축과 투자에 전념한 점을 들 수 있다.
KB투자증권 ECM 담당인 최성용 상무는 “KB투자증권의 강점은 구성원들이 모두 영업과 실무를 동시에 담당하는 All in one 전략을 통하여 두 업무가 분리되어 있는 타사에 비해 고객의 니즈를 신속하고 효율적으로 수행할 수 있다는 점과 같은 본부 내에 있는 회사채 발행부서(DCM팀) 및 구조화 금융부서(SF팀)와의 영업시너지, 그리고 적은 지점망의 한계를 온라인 청약을 통해 성공적으로 극복한 것”이라고 설명했다.

그 동안 다져온 성장 엔진을 발판으로 속도를 내고 있는 KB투자증권은 ECM팀에 대한 업무 강화에 박차를 가하고 있다. ECM팀은 최근 대기업 IPO및 중소벤처기업 영업강화를 위해 업계 실무자와 회계사를 신규 채용했으며, 기존 13명에서 22명으로 9명의 인력을 확충하였다. 타 증권사들이 ECM 인력을 줄이고 있는 상황에서 KB투자증권은 공격적인 투자로 더욱 빠르게 시장에 진입할 계획이다.

KB투자증권 최성용 상무는 “올해 성공적으로 수행한 딜 레코드를 기반으로 전통 업무 영역인 유상증자와 IPO 뿐만 아니라 Pre-IPO 투자, SPAC 투자, PEF 등을 통해 미래 수익기반을 구축해나갈 것” 이라고 밝혔다.



최성해 기자 haeshe7@fntimes.com