농협금융, 우투 패키지 우선협상대상자 선정

우리금융 이사회는 24일, 이사회를 열고 우리투자증권에 우리아비바생명보험, 우리금융저축은행 등 2개 계열사를 추가한 패키지 인수 우선협상자로 농협금융을 선정했다. 패키지 가운데 우리자산운용은 개별 최고가를 적어낸 키움증권이 우선협상대상자로 별도로 정해졌다.

우리금융에 따르면 인수가격과 자금조달 능력, 향후 경영계획 등에서 농협금융이 가장 좋은 평가를 받아 우선협상대상자로 선정됐다. KB금융은 우투에만 1조2000억원을 제시했지만 나머지 매물을 마이너스로 평가해 총 가격은 1조원대를 적어냈다. 농협금융은 패키지로 묶인 매물 각각에 고른 가격으로 패키지 인수가격 1조1500억원을 제안해 KB금융보다 앞섰다.

사모펀드 파인스트리트는 패키지 가격에서 가장 높은 1조2000억원을 불렀지만 자금조달의 불확실성 등으로 감점을 받으면서 배제된 것으로 알려졌다. 애초에 개별인수가 허용됐던 우리자산운용은 최고가 800억원을 써낸 키움증권이 가져가게 됐다.
우투증권과 농협증권이 결합될 경우 총자본 4조2000억원, 총자산은 32조원의 국내 증권사 1위로 단숨에 뛰어오르게 된다. 농협금융은 우투증권 패키지를 인수하더라도 당장 합병을 추진하지는 않되 계열사 간 시너지 효과를 창출하는데 주력할 방침이다.



관리자 기자 admin@fntimes.com