한국투자證, 장기적 수익률제고, 분산투자효과 기대

한국투자증권(대표이사 유상호닫기유상호기사 모아보기)에서 판매하는 한국투자 삼성그룹주 증권펀드는 성장 가능성 및 업종별 경쟁력이 높은 삼성그룹에 포함되어 있는 삼성그룹 계열사 주식에 주로 투자하며 장기적으로 높은 자본소득을 추구하는 펀드다. 삼성그룹의 경쟁력과 성장력에 투자한다는 목표로 2004년 국내 첫 그룹테마펀드로 만들어진 이 펀드는 전기전자, 서비스, 유통, 운수장비, 화학 등으로 업종이 다양화 되어있고 특정 섹터에 투자하는 것과 비교 시 높은 분산투자 효과를 기대할 수 있다.

한국투자 삼성그룹주 증권펀드는 효율적 운용을 위해 100회가 넘는 시뮬레이션을 거치며 업종, 종목간 투자비중조절 운용시스템을 만들었다. RPC(Relative Profit Cut Rebalancing) 운용시스템은 개별종목이 상대적으로 시장대비 과도하게 상승하여 펀드 내 편입비중이 10%를 초과하게 되는 경우 3개월 이내에 10% 이내가 되도록 리밸런싱을 실시하게 된다. 이는 독창성을 인정받아 배타적사용권을 부여 받은 바 있다. 현재 이 시스템을 적용해 한국투자 삼성그룹주 펀드는 시장변동의 영향을 적게 받으며 꾸준히 시장 수익률을 앞서는 우수한 성과누적하고 있다.


관리자 기자