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SKC BW 발행 주선

정희윤 기자

simmoo@

기사입력 : 2005-12-14 21:30

산업銀 등 국내기관 공동

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산업은행이 대우증권, SK증권 등과 함께 SKC가 발행하는 4000만달러 규모의 신주인수권부사채(BW)를 성공적으로 주선했다고 14일 밝혔다.

이번에 발행한 만기 3년의 신주인수권부사채는 연 1.5%의 발행금리에다 신주를 인수하면 프리미엄으로 행사가격의 12%를 부여받는 조건이다.

산은 최철성 국제금융실장은 “한국계 주식관련사채 발행에서 외국계 금융기관을 배제하고 국내 인수단만의 능력으로 발행을 성공시켰다”며 “신주 인수시 현금납입하게 하여 실질적으로 발행금액의 두배인 8천만달러의 자금조달 효과를 기대할 수 있다”고 덧붙였다.



정희윤 기자 simmoo@fntimes.com

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