이번에 발행한 만기 3년의 신주인수권부사채는 연 1.5%의 발행금리에다 신주를 인수하면 프리미엄으로 행사가격의 12%를 부여받는 조건이다.
산은 최철성 국제금융실장은 “한국계 주식관련사채 발행에서 외국계 금융기관을 배제하고 국내 인수단만의 능력으로 발행을 성공시켰다”며 “신주 인수시 현금납입하게 하여 실질적으로 발행금액의 두배인 8천만달러의 자금조달 효과를 기대할 수 있다”고 덧붙였다.
정희윤 기자 simmoo@fntimes.com
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