신한銀, 개인신용대출 담보 ABS 추진

신한지주 자회사인 신한은행이 정상적인 개인신용대출을 담보로 ABS 발행을 추진하고 있다. 국내에서는 부실채권을 담보로 한 ABS나 개인 주택담보대출채권을 근거로 한 MBS 형태만 있었다는 점에서 주목받고 있다.

15일 금융계에 따르면, 신한은행은 개인을 상대로 담보없이 취급한 신용대출채권을 원채권으로 4억달러 규모의 ABS를 빠르면 내달말 발행할 계획이다. 개인신용대출을 담보로 국내 금융회사가 ABS를 발행하기는 이번이 처음이다.

그 동안 국내에서는 부실채권을 담보로 한 ABS가 주종을 이뤄왔다. 신용카드회사들이 대부분 개인들의 연체채권을 담보로 해외 ABS를 발행했으며, 은행권에서는 부실화 된 기업대출을 담보로 ABS를 발행해왔다. 이는 부실채권비율을 떨어뜨려 금융회사의 각종 건전성 지표를 끌어올리기 위해 활용돼 왔다.
정상적인 개인대출을 담보로 광의의 ABS가 발행된 적도 있다. 지난 해 삼성생명은 RMBS 3억달러 어치를 발행한데 이어 올해도 4억달러 규모의 RMBS 발행을 추진하고 있다.

그러나 이는 신용대출이 아니라 발행자인 삼성생명이 주택을 담보로 잡고 있는 대출채권이라는 점에서 신한은행의 ABS와 차이가 있다. 이에 따라 삼성생명은 담보주택에 대한 질권 변경을 위해 일일이 대출자들로부터 동의를 받아야 하는 형태다.

신한은행 관계자는 “순수 개인신용여신을 근거로 한 ABS 발행은 국내 금융회사들에서도 논의가 있어왔지만 여러 부서의 협조가 필요하고 사후관리 측면에서도 일부 부담이 있어 제대로 추진된 적이 없다”고 말했다.

관계자는 이어 “사후관리 측면에서 부담이 없지 않지만, 은행의 BIS비율과 ROA에 긍정적인 효과가 있고, 무엇보다 외화조달비용을 낮출 수 있다는 점에서 메리트가 크다”며 ABS발행 추진 배경을 설명했다.

관계자는 또 “담보채권이 정상채권이기 때문에 근거 채권 규모는 대략 6000억원 정도”라며 “이번에 ABS 발행을 통해 조달되는 4억달러는 국내에서 사용하지 않고 곧바로 해외에서 직접 사용할 예정”이라고 밝혔다.



강종철 기자 kjc01@epaygen.com