굿모닝신한證, SK 10년 무보증회사채 발행

굿모닝신한증권은 지난 16일 SK㈜의 만기 10년 국내 무보증 회사채 1000 억원을 발행했다.

이번 발행은 국내 일반기업이 발행한 회사채 중 최장기물로서 발행금리는 6.1%며, 5년 만기 국고채에 0.90%의 스프레드를 더하는 방식으로 결정됐다.

특히 이번 발행은 지난 16일 현재 5년 만기 국고채와 회사채(AA-) 금리 차이가 0.66%p이고 5년 국고채와 10년 국고채 금리차이가 0.27%p인 점과 일반 사기업으로 최초 발행한 것을 감안할 때 최근 저금리 수준의 횡보장에서 성공적인 발행으로 평가받고 있다.
한편 SK㈜는 금번 발행으로 유입된 장기자금을 재무안정성 강화를 위해 전액 기 발행 회사채의 차환과 단기차입금의 상환에 사용할 예정이다.



관리자 기자