제일투신, ‘금융상품 백화점’으로 변신

전문지점 ‘플레그십브랜치’선정



제일투신증권이 엄선된 양질의 금융상품을 판매하는 금융상품 백화점으로 변신하고 있어 주목을 끌고 있다.
특히 투자상품 컨설팅 능력 제고를 위해 펀드매니저가 마케팅을 상시 지원하고 주식형상품 ‘Help Desk’를 운용하는 등 전 직원이 금융상품 판매에 총력을 기울이고 있다. 또 주요 영업점을 대상으로 플레그십(flagship)브랜치 선정 작업을 통해 영업점이 원하는 상품 선정 및 설정을 지원하는 체제를 구축했다. 플래그십브랜치는 전국 영업점중 특정 영업점을 선정해 금융상품 판매를 전문적으로 수행하는 제도를 의미한다.

이와 함께 펀드매니저는 영업점이 법인섭외를 할 경우 관련 마케팅을 상시 지원하고 개인고객 상담 지원에도 참여해 펀드매니저 일대일 전담체제를 가동하고 있다. 제일투신은 플레그십 영업점을 서울영업본부와 영남영업본부로 이원화하고 상품별 특징, 운용, 마케팅 컨설팅 지원과 운용현황 및 펀드평가 사후관리를 대폭 강화하는 등의 판매방식을 추진하고 있다.

한편 주식형 상품 판매 촉진을 위해 운영되고 있는 헬프데스크는 주식형 상담지원의 창구 단일화로 효율성 제고는 물론 각종 자료지원 등 플레그십 영업점이 원하는 모든 업무를 지원하는 역할을 수행하고 있다.

제일투신 모진성 상품개발팀장은 “펀드매니저가 참여하는 이 같은 마케팅 전략은 일대 다수를 대상으로 하는 효율적인 마케팅 방법으로 펀드매니저가 운용계획을 투자자에게 직접 설명함으로써 대고객 신뢰 제고 효과를 볼 수 있다”며 “특히 자산운용사의 운용 노하우에 대한 연수를 지원할 계획도 구상하고 있다”고 말했다.

제일투신은 현재 판매하고 있는 주요 자산운용사의 상품을 해당 운용사의 특색에 맞게 구분해 판매하고 있는 등 금융상품 판매에 대해 회사 역량을 집중하고 있다.

특히 자산운용사의 사장과 펀드매니저들이 직접 투자설명회에서 상품에 대한 강의를 하는 등 제일투신과 연관있는 모든 인력과 기관들이 총동원되고 있다.

이와 관련 모진성 팀장은 “이 같은 그물망식 마케팅은 자산관리형 상품에 대한 적극적인 상담을 한다는 의미외에도 주요 타깃 고객을 확보하려는 게 가장 큰 목적”이라며 “금융시장동향과 고객별 특성, 영업점별 환경 등을 고려한 자체 판매목표 및 마케킹 계획을 수립하는 것도 주요 업무중 하나”라고 설명했다.



김태경 기자 ktitk@fntimes.com