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아시아 PB시장 이렇게 흐른다
부유층 해외투자 비중 급증 국내 자금의 해외투자가 지속적으로 증가하는 가운데 국내 금융기관의 PB부문에서는 세계화와 환율의 변동에 능동적으로 대처할 수 있도록 경쟁력을 키워야 할 것으로 보인다.특히 전세계적으로 증가추세를 보이고 있는 자산 100만불 이상의 HNWI(High Net Worth Individiul)는 새로운 투자대상에 대한 요구도 갈수록 다양해... 2005-03-13 일요일 | 태은경 기자
PB 내부직원간 ‘끌어주기’ 활발 은행들이 PB부문 내부 직원교육 강화에 적극 나서고 있다. 우수인력을 확보하기위한 교육과 평가제도를 체계화하고 직원간 네트워크를 다지기 위해 다양한 프로그램을 진행하고 있다. 신한은행은 16일 PB 90명과 예비PB 42명이 함께 자리를 마련해 선후배간 정보를 공유하는 ‘PB체험의 장’을 마련한다. 이번 행사는 매달... 2005-03-13 일요일 | 태은경 기자
PB전용상품 “고객에게 배워 개발한다” 10억원이상의 거액을 보유한 고객(HNWI)들은 금융상품에 대한 요구가 다양하고 까다롭다. 이들은 특히 일반 고객에 비해 시장동향의 흐름에서 한 발 앞선 정보를 얻고 있기 때문에 차별화된 금융상품을 요구한다. 이에 따라 최근 거액고객을 대상으로 하는 PB에서는 운용사에 상품아이디어를 제시하고 함께 공유해 상품을 개... 2005-03-06 일요일 | 태은경 기자
부자공략 교육마케팅 활발 부자들의 자녀교육에 대한 열정은 지대하다. 때문에 교육 컨설팅도 전문적인 분석력을 앞세워 명품화되고 있다. 교육·진로 컨설팅 기관인 ‘와이즈 멘토’에 의하면 이들이 제공하는 일대일 맞춤 진로상담을 원하는 부유층 고객이 급속도로 늘어나고 있다. 이에 따라 이 회사에서는 최근 금융기관과 연계한 마케팅이 활발히... 2005-03-06 일요일 | 태은경 기자
부자도 모르는 ‘부자학개론’ 한동철 서울여대 경영학과 교수가 지난해 ‘부자학개론’이란 교양과목을 국내 처음으로 대학정규과목에 개설해 화제를 일으킨 적이 있었다. 정규대학 교수가 ‘부자마케팅’을 통해 수많은 부자를 실제 만나보고 그들의 생활과 고민 등 독특한 습관을 소개했다는 점에서 ‘부자학 강의’ 는 가희 선풍적이었다.5일 새롭게 ... 2005-03-05 토요일 | 태은경 기자
은행PB “전문성 강화가 차별화 전략” 최근 은행 PB에서 떠오르고 있는 최대 화두는 ‘전문성을 갖춘 차별화’이다. 외국계 은행과의 전면전이 불가피한 PB시장에서 웬만한 전략으로는 살아남을 수 없다는 위기의식이 고조됐기 때문. 각 은행들은 전문인력 보강과 이들의 효율적 운영을 통한 차별화를 모색하고 있다. 국민·신한·외환은행은 올해 내부 PB 전문가... 2005-03-02 수요일 | 태은경 기자
씨티·보람 출신 초기 PB시장의 ‘뿌리’ 초기 PB시장을 주도했던 인맥은 두 갈래로 거슬러 올라간다. 씨티와 보람은행 출신들이다. 두 은행 모두 합볍을 거쳐 한국씨티은행과 하나은행으로 다시 태어난 은행들. 이들 은행 출신들은 PB시장 초기에 금융계에서 ‘인력 대이동’의 전초를 몰고 오기도 했다. PB사업을 새롭게 시작하는 금융기관에서 경험있는 인재들은... 2005-03-02 수요일 | 태은경 기자
우먼 플라자 (79) 우리은행 ‘투체어스 어드바이저리 센터’ 안명숙 부동산팀장 “부동산은 고객입장의 종합자산관리에서 빼놓을 수 없는 중요한 부문입니다. 또한 장기적으로는 부동산과 금융이 결합된 간접투자가 활발해질 것으로 예측되고 있기도 합니다. 이같은 환경에서 PB분야에서의 부동산 컨설팅을 특화된 부문으로 발전시켜 나가기 위해서는 어깨가 무겁습니다.” 부동산 전문가로서는 처음 금융... 2005-02-23 수요일 | 태은경 기자
국민銀, 얼라이언스 캐피탈 해외뮤추얼펀드 4종 출시 국민은행 프라이빗뱅킹 `골드앤와이즈`는 전세계적으로 5,330억불(한화 약 547조원)규모의 자산을 운용하고 있는 세계 최대 규모의 상장된 운용사인 얼라이언스 캐피탈 매니지먼트 운용사의 해외뮤추얼펀드 4종을 2월21일부터 전국 16개 PB센터에서 판매한다고 밝혔다.이번에 출시하는 해외뮤추얼펀드는 ACM 유럽채권수익포... 2005-02-21 월요일 | 태은경 기자
200만원 월급쟁이 이렇게 따라하면 10억빌딩 주인된다 수많은 재테크 도서를 읽고도 구체적으로 무엇을 어떻게 하라는 것인지 도무지 감이 안잡히는 경우가 허다하다. 그만큼 쏟아지고 있는 재테크 도서들이 실현가능하면서도 구체적인 방법이나 대안을 제시하지 못하고 있기 때문이다. ‘200만원 월급쟁이 이렇게 따라하면 10억빌딩 주인된다’는 이같은 불확실성을 탈피하고 현... 2005-02-20 일요일 | 태은경 기자
국내 PB시장…해외 금융기관 공략대비 서둘러야 국내 VIP금융시장이 급성장하고 있는 가운데 개인 자산관리의 노하우가 축적된 해외 금융기관이 국내시장을 크게 잠식할 것이라는 우려가 제기됐다. 박덕배 현대경제연구원 연구위원이 지난 15일 발표한 ‘VIP금융전쟁과 소득양극화’ 보고서에 따르면 이같은 문제와 함께 국내 금융기관들이 부유층 시장을 선점하기 위해 저... 2005-02-19 토요일 | 태은경 기자
PB고객 건강관리 서비스 활발 PB고객에게 제공되는 ‘라이프케어’에 대한 관심이 높아지면서 은행들은 건강관리 서비스를 활발히 실시하고 있다.외환은행은 앞으로 국내외 유명병원과 연계된 2차 검진서비스도 추진할 계획이며 현재 준비중에 있다고 밝혔다. 외환은행은 PB고객을 대상으로 헬스케어 서비스를 실시하고 있다. PB고객에게 서울대 강남건강... 2005-02-19 토요일 | 태은경 기자
[화제의 인물]삼성증권 ‘Fn Honors’ 이재경 테헤란점 지점장 17일 단행된 삼성증권 정기인사에서 여성으로서는 처음으로 PB센터 지점장이 나왔다. 주인공은 PB전문점포인 ‘Fn Honors’의 이재경 테헤란점 지점장〈사진〉. 최근 증권계의 PB영업이 활발하지 못한 시점에서 여성이 PB센터를 이끌게 돼 눈길을 끌고 있다. 특히 삼성증권은 전사적 차원에서 PB영업 현장에 여성을 적극 활... 2005-02-19 토요일 | 태은경 기자
조흥PB, 동적 헷징 이용 ELS 인기 최근 조흥은행 프라이빗 뱅킹은 PB고객을 대상으로 주가 변동폭에 따라 마진을 달리 가져가는 동적 헷징(Dynamic Hedging) 기법을 이용해 운용되는 리버스 컨버터블(Reverse Conver tible)형 주가연계펀드를 판매해 고객들로부터 좋은 호응을 얻고 있다고 전했다. 현재 판매된 이 펀드의 수익구조를 살펴보면 삼성전자 또는... 2005-02-19 토요일 | 태은경 기자
은행PB센터, 이머징마켓 펀드 판매 활발 최근 은행PB센터에서는 지난해 높은 수익률로 인기를 끌었던 이머징마켓 펀드 판매가 여전히 활발하다. 하나, 국민, 신한은행은 최근 이머징마켓 펀드를 잇달아 출시하거나 계획하고 있다. 하나은행은 이머징마켓 채권형 펀드에 주로 투자하는 하나알리안츠투신운용의 ‘파워 이머징마켓 채권 재간접투자신탁’을 지난달 말... 2005-02-13 일요일 | 태은경 기자
은행PB 동호회 시대 ‘활짝’ 국내 은행의 프라이빗 뱅커(PB)들이 업무능력 향상을 위해 자체 동호회 활동을 펼치고 있다. 하나은행PB는 ‘세무연구회’, ‘부동산연구회’, ‘그림사랑’ 등 자체 동호회 활동을 해오고 있다. PB들로 구성된 ‘세무연구회’는 실제 고객상담 과정에서 필요한 세무관련 사례를 함께 연구하는 모임이다. 세무사를 초빙해 자... 2005-02-13 일요일 | 태은경 기자
23일 ‘VIP마케팅 세미나’ 개최 최근 금융업계에서는 PB경쟁이 치열해지면서 고객분류를 통한 적극적인 마케팅 전략의 필요성이 절실해지고 있다. 이에 따라 다른 업종간 VIP고객 정보를 공유하고 네트워크를 형성하는 공동마케팅의 중요성도 대두되고 있다. VIP마케팅코리아는 현재 VIP마케팅을 실시하거나 향후 계획을 가지고 있는 기업들을 대상으로 정... 2005-02-13 일요일 | 태은경 기자
FP협회, 청소년 무료 경제교육 자원봉사자 파견 한국FP협회는 파이낸셜 플래너의 다양한 사회활동을 지원하기 위해 CFP인증자 중 자원봉사자를 선정, ‘JA코리아의 경제교육 프로그램’의 경제교육교사로 파견할 것이라고 최근 밝혔다. 이에 따라 협회는 오는 22일까지 20명가량의 CFP인증자의 참가 신청을 받는다. JA(Junior Achievement)는 미국의 대표적 청소년 경제교... 2005-02-13 일요일 | 태은경 기자
[인터뷰] 장일석 재정경제부 금융정보분석원 기획행정실장 “국내 금융기관이 세계적인 금융기관과의 경쟁에서 힘을 갖기 위해서는 금융거래의 투명성을 확보하는게 급선무입니다. 이와 직결된 자금세탁 방지제도가 국내에 제대로 정착되는 일 은 국제적 신인도를 높이는데 있어서도 중요한 부분을 차지합니다.”장일석 재정경제부 금융정보분석원 기획행정실장은 30여년이 넘도록 재... 2005-02-02 수요일 | 태은경 기자
국내 자금세탁 규모 50~151조원…세계 13위 ‘자금세탁 방지제도의 이해’에 의하면 전세계적으로 마약, 밀수, 범죄조직 등과 관련된 불법자금의 국제적 이동을 원천봉쇄하기 위해 선진국과 UN, OECD 등의 국제기구는 이 제도의 도입을 각국에 권고해왔다. 우리나라에서는 2001년 1월부터 외환자유화 조치의 전면적인 시행으로 불법자금의 유출입이 증가될 것으로 예상... 2005-02-02 수요일 | 태은경 기자
“일반 지점도 PB고객 적극 모셔라” 국내 은행들의 PB전략이 갈수록 다양해지면서 신규고객을 만들기 위한 영업방식도 적극적으로 변해가고 있다. 특히 최근 몇몇 은행들은 일반 영업점의 고객을 ‘PB고객화’ 하기위해 서비스 영역을 확대하고 있어 눈길을 끈다.신한은행은 지난달 PB고객을 대상으로 특화했던 부동산 상담 서비스를 일반 영업점 고객에게까지... 2005-01-30 일요일 | 태은경 기자
국내 PB “아트뱅킹 막 올라” 조흥은행은 세계적 미술품 경매회사인 소더비와 협력관계를 갖고 국내에서는 아직까지 불모지에 가까운 ‘아트뱅킹’부문에 적극적으로 나서겠다고 밝혔다. 이에 따라 조흥은행은 소더비 뉴욕지점이 그간 세계적 프라이빗 뱅크와 진행해왔던 다양한 프로젝트를 공유해나갈 계획이다. 또한 신한캐피탈과 연계해 PB고객을 대상... 2005-01-30 일요일 | 태은경 기자
보험사 VIP 고객관리 적극 나서 보험업계의 종합재무설계 서비스 경쟁이 치열해질 전망이다. 업계에 따르면 교보, 대한, 메트라이프 생명은 각각 재무설계센터를 확충하거나 새롭게 개설해 VIP고객에 대한 집중 마케팅 공략에 나섰다. 최근 고령화시대에 따른 노후설계나 자산관리에 대한 관심이 고조되고 있고 이와 밀접한 보험상품에 대한 고객의 요구도... 2005-01-22 토요일 | 태은경 기자

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