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'태은경' 검색결과

변액보험, 펀드변경 활용도 낮아 변액보험의 불완전 판매에 대한 우려의 목소리가 높아지고 있는 가운데 상품을 판매한 FP가 사후 상품의 운용에도 지속적으로 관심을 갖고 관리해나가야 할 것으로 보인다. 장기간 적립식으로 운용되는 투자상품인 변액보험은 가입한 후 운용성과를 소비자에게 제대로 알리는 것과 함께 펀드변경을 적절히 활용해야하기 때문... 2005-04-18 월요일 | 태은경 기자
SCB, 제일PB 상품 경쟁력 강화 제일은행을 인수한 스탠다드차타드(SCB)은행은 지난 14일 필 메리디스 신임 행장 취임식을 갖고 이번주부터 대대적인 조직개편에 들어간다. PB부문은 제일은행에서 PB팀을 이끌었던 임수남 상무가 PB사업, 투자상품, 상품개발, 방카슈랑스 부문까지 포함된 ‘웰스매니지먼트 본부’를 총괄하게 될 것으로 보인다. 지난해부터... 2005-04-18 월요일 | 태은경 기자
PB센터 국세청 출신 세무사 ‘두각’ PB센터에서 세무서비스는 빼놓을 수 없는 한 분야로 자리잡았다. 부자들이 재산을 관리하는데 가장 고민하는 부분이 세금 문제이기 때문. 아직까지 국내 은행의 PB고객들은 종합자산관리를 위해 자신이 보유한 모든 자산내역을 풀어놓고 상담하는 이들이 그리 많지 않다. 그러나 신뢰가 쌓이고 일단 자신의 자산내역을 상담... 2005-04-10 일요일 | 태은경 기자
우리은행 투체어스 류우홍 센터장 류우홍 우리은행 투체어스 센터장은 국세청에서 14년 근무하고 3년간 삼성증권에서 활동하다 지난해 10월 우리은행으로 자리를 옮겼다. 금융기관에서의 세무전문가로서 첫주자인 그는 세무서비스는 금융권에서 이미 그 수익성이 입증됐다면서 일례를 소개한다. 어느 특정 수익증권을 판매하고 원금손실이 크게 일어난 적이 ... 2005-04-10 일요일 | 태은경 기자
조흥은행 PB 안만식 팀장 조흥은행은 세무와 부동산이 긴밀하게 한 팀을 이뤄 시너지를 내고 있다.부동산 상담시 매도에 따른 양도세 등 업무연관이 깊기 때문에 고객에게 편의를 주고 있으며 상담도 효율적으로 이뤄질 수 있다. 안만식 팀장은 고객들이 미처 알지못하거나 잘못알고 있어 부당하게 세금을 많이 내는 경우가 은근히 많다고 말한다. 이... 2005-04-10 일요일 | 태은경 기자
국민은행 골드앤와이즈 박영선 세무사 박영선 국민은행 세무사는 PB 서비스의 원칙에 충실한 업무성과를 내려고 한다. 고객의 2세들까지 포함해 장기적 관점에서 상속과 증여플랜을 짜준다는 것. 그의 절세방안은 ‘기꺼이 세금을 부담하는 것’이다. 그리고 장기적 관점에서 재산규모에 따른 계획을 짜다보면 가장 바람직하면서도 최상의 절세효과를 누릴 수 있... 2005-04-10 일요일 | 태은경 기자
제일은행 PB 조형래 팀장 제일은행은 회계사자격을 갖춘 PB들을 적극 기용하고 있다. 부자들과는 뗄레야 뗄 수 없는 세금문제에 능통한 PB들이 고객과 더욱 밀접한 관계를 맺을 수 있고 오래 지속될 수 있도록 한다는 것이다.제일은행은 최근 병원과 학교 등 재단 대표를 대상으로 높은 PB영업성과를 거두고 있다. 재단의 자금은 보수적으로 운용되기... 2005-04-10 일요일 | 태은경 기자
지방 FP, 네트워크 통해 FP문화 활성화 한국FP협회는 지방의 FP들의 모임인 각 지부 FP포럼을 결성해 본격적인 활동에 들어갔다고 전했다. 대구·경북지역과 부산·경남지역 FP포럼이 각각 지난달 18일과 24일 결성돼 행사를 갖고 FP간 네트워크를 구축했다. 이들 지역의 FP들은 앞으로 모임과 스터디를 정기적으로 갖고 회원간 상호 정보교류를 통한 다양한 활동... 2005-04-10 일요일 | 태은경 기자
복합 점포로 PB영업 시너지 낸다 우리은행이 우리투자증권과 함께 복합 점포 형태의 PB센터를 개설한다.우리은행은 다음달 역삼동 GS강남타워(전 LG강남타워)에 200평 규모로 10억원 이상의 자산을 보유한 고객을 관리하는 PB센터를 개점하면서 우리투자증권 지점도 동시에 입주한다고 최근 밝혔다. ■ 우리금융그룹내 합병 시너지 창출 기대이번달부터 공사... 2005-04-03 일요일 | 태은경 기자
하나은행, 책임경영으로 PB영업 강화 하나은행이 지난 1일 단행한 조직개편에서 ‘에셋매니지먼트 그룹’을 신설해 웰스매니지먼트 본부, PB사업본부를 그룹 아래두고 법인사업본부까지 포함시켜 영업력 강화에 나섰다. 영업관련조직 중심으로 이뤄진 이번 조직개편은 지주사 전환을 앞두고 신속한 의사결정체계와 각 그룹별 책임경영체재를 강화하기 위한 것으... 2005-04-03 일요일 | 태은경 기자
스워드 뱅크 피터 만센 고문[화제의 인물] 국내 금융기관이 최근 가장 관심을 갖고 체질개선해나가고 있는 부분이 고객관리이다. 특히 부유층 고객을 대상으로 서비스를 차별화해나가야 하는 PB부문에서는 더할 나위없다. 동부저축은행과 공동사업을 추진하기 위해 경영자문으로 파견된 피터 만센 경영고문은 “우선 축적된 고객정보를 통해 다양한 전략을 구축해야한... 2005-04-03 일요일 | 태은경 기자
펀드 판매자 투자방법 충분히 고지해야 지난달 28일부터 서울 강남 코엑스 그랜드볼룸에서 열린 ‘2005 씨티은행 투자박람회’가 4일간의 일정을 마쳤다. 이번 행사에서는 특히 첫날 패널토의에서 한국펀드평가, 제로인, 모닝스타코리아 등 3개의 펀드평가업체 대표들이 참석해 펀드투자시 유의해야할 점을 제시해 투자자들의 관심을 끌었다. 금융자산이 높아지고... 2005-04-03 일요일 | 태은경 기자
은행 PB채널전략 개선안 ‘고심’ 국내 은행의 PB사업전략이 올들어 ‘수익성’에 초점이 맞춰지고 있는 가운데 각 은행들은 채널전략에 고심하고 있는 것으로 나타났다. 이는 고객을 분류해 이에 맞는 서비스를 개발하고 향후 운영방안을 정하기 위한 중요 부분이기 때문이다. 특히 PB역사가 오래돼 두터운 부유층 고객을 보유하고 있는 하나은행과 10억원 ... 2005-03-27 일요일 | 태은경 기자
산은, 모든 신설점포에 PB 필수로 배치 산업은행이 앞으로 신설되는 점포에는 PB를 함께 배치해 PB영업을 강화시켜나갈 것이라고 밝혔다. 또한 향후 추세에 맞춰 기존 VIP클럽을 확대형 PB점포로 전환한 ‘산은VIP골드’도 지속적으로 늘려나간다는 방침이다. 이에 따라 오는 5월에 문열게 될 도곡지점과 목동지점에 PB요원을 배치해 ‘산은VIP골드’ 2곳을 더 확... 2005-03-27 일요일 | 태은경 기자
‘삼성 어드바이저’ PB영업 개시 삼성생명이 본격적인 부유층 고객관리에 나섰다. 업계에 따르면 삼성생명은 오는 7월 1일 대전, 대구, 광주에 FP센터를 개설하고 강남FP센터에 ‘삼성 어드바이저’라는 웰스매니지먼트 팀을 운영할 것으로 전해졌다. 이들은 부유층 고객을 기존보다 체계적으로 관리해 보험상품 뿐만 아니라 수익증권 판매를 포괄한 PB영업... 2005-03-27 일요일 | 태은경 기자
은행권 PB 내부통제 점검 개시 금융감독원이 은행PB부문의 내부통제시스템이 제대로 갖춰졌는지 파악하기 위해 점검에 착수했다. 최근 날로 늘어나고 있는 거액보유 고객의 불법 외환유출과 변칙적인 자금거래를 사전에 방지하기 위한 것으로 알려졌다. 금감원은 지난 주부터 일부 은행에 검사 인력을 파견하기 시작해 오는 4월 말까지 계속할 예정이다. ... 2005-03-23 수요일 | 태은경 기자
교보생명 강남재무설계센터 강신기 센터장 “고객에게 최적의 재무설계서비스를 제공해 고객만족을 실현하고 이 결과 일반 보험설계사들이 장기적인 고객관계를 유지해나갈 수 있도록 하는 것이 목표입니다.”강신기 교보생명 강남 재무설계센터장은 재무설계센터의 가장 중요한 역할은 일반 보험설계사와 고객 모두가 만족할 수 있는 전략을 연구하는 것이라고 강조... 2005-03-23 수요일 | 태은경 기자
보험사, FP영업에 승부수 보험업계에 파이낸셜플래닝(FP)기법을 활용한 영업이 전 지점으로 확산될 전망이다. 보험업계에 따르면 최근 삼성생명, 교보생명, 대한생명은 FP센터를 확충하고 FP인력이나 재무설계시스템, 교육 등을 통해 FP영업을 전 지점에서 활용할 수 있도록 진행하고 있다. 이로써 보험사들은 고객에게 재무설계서비스를 제공해 기존... 2005-03-20 일요일 | 태은경 기자
삼성증권, 1억원 이상 고객 집중 관리 삼성증권이 올해 VIP고객에 집중한 자산관리영업에 주력한다는 방침을 세운이후 구체적인 점포전략, 운영체계, 인력운영방안도 수립될 전망이다. 삼성은 올초 리테일사업부를 PB사업부로 변경하고 예탁금 1억원 이상의 고객을 집중적으로 관리하겠다는 이른바 ‘전 영업점의 PB화’의 영업전략을 밝힌바 있다.최근 증권업계... 2005-03-20 일요일 | 태은경 기자
삼성생명 FP센터 김두현 상무 - 장기적인 고객관계 구축 삼성생명의 FP센터는 2003년 초 개설이후 국내 보험재무설계센터의 긍정적인 모델을 제시해왔다고 자부합니다. 단기적인 성과위주에 치우친 보험영업을 탈피하고 고객의 입장에서 장기적인 플랜을 갖고 접근할 수 있다는 인식변화를 이끌었고 상당한 성과를 거둬왔기 때문입니다. 특히 국내 환경... 2005-03-20 일요일 | 태은경 기자
교보생명 재무설계센터 김경석 센터장 - 장기적 고객관리 위해 보험설계사 적극 지원교보생명의 재무설계(FP)센터는 일반 설계사와 FP센터간 윈-윈할 수 있는 최적의 방안을 모색하고 있습니다. 영업지원조직으로서 영업인력이 고객과 장기적인 관계를 유지해나갈 수 있도록 돕는 것을 최우선 역할로 삼고 있습니다. 이를 위해 보험설계사들에게 FP센터 웰스매니... 2005-03-20 일요일 | 태은경 기자
대한생명 FA센터 박경제 센터장 - 투자자문에도 강한 센터로 이끌어보험FP센터에 대해 고객들은 투자자문에 약할 것이라는 선입견을 갖고 있습니다. 때문에 은행PB를 이끌었던 경험으로 이러한 인식을 불식시킬 수 있는 방안을 제시할 계획입니다. 각 금융기관의 장단점을 체험했기 때문에 이를 토대로 다양한 운영노하우를 접목시킬 수 있기 때문입니다. ... 2005-03-20 일요일 | 태은경 기자
‘수익’보다 ‘신뢰’가 우선 보험설계사도 수익증권 판매가 가능해졌다. 지난달 17일 보험업법 시행령 개정을 위한 당정협의안에 따르면 보험설계사들도 수익증권 판매를 권유할 수 있도록 업무범위를 확대키로 했다. 방카슈랑스 시행에 따른 보험 모집인들의 영업 위축을 막기 위한 방안이다. 아직 ‘판매’와 ‘판매권유’의 차이가 명확하게 구분되지... 2005-03-16 수요일 | 태은경 기자

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