
대신밸류리츠 로고./ 사진 = 대신파이낸셜그룹
청약은 6월 23~24일 양일간 진행됐으며, 총 17,463건이 접수됐다. 모집 주식 수는 772만 주였고, 총 청약 주식 수는 약 4,918만 주에 달했다. 청약은 대신증권과 한국투자증권(공동대표주관사), 삼성증권(공동주관사)을 통해 이뤄졌다.
기관투자자 대상 수요예측에서의 흥행에 이어 일반 청약도 성공적으로 마무리되며, 상장 후 시장 안착 기대감도 커지고 있다.
대신증권 관계자는 “대신밸류리츠는 국내 핵심 입지에 위치한 프라임 오피스 ‘대신343’을 기반으로 Triple Net Lease 구조를 통해 공실 리스크를 제거하고, 장기적인 배당 안정성을 확보한 리츠”라며, “대신파이낸셜그룹의 금융·부동산 밸류체인을 활용한 성장 전략도 투자자들의 신뢰를 얻는 데 큰 역할을 했다”고 밝혔다.
이번 공모로 조달한 자금은 ‘대신밸류리츠사모제1호(자리츠)’의 지분 100% 인수 시 발행한 사모사채 상환에 사용될 예정이다. 향후에는 그룹 보유 자산을 순차적으로 편입해 자산 규모 확대에 나설 계획이다.
대신밸류리츠 관계자는 “대신밸류리츠는 프라임 오피스를 중심으로 안정성과 수익성을 겸비한 포트폴리오를 구성해 나가며, 중장기적으로는 자산 규모 2조 원 이상의 초대형 상장 리츠로 성장하겠다”고 밝혔다.
대신밸류리츠는 6월 26일 납입을 거쳐, 7월 10일 코스피 시장에 상장할 예정이다.
홍지인 한국금융신문 기자 helena@fntimes.com


















![기관 '펄어비스'·외인 '삼천당제약'·개인 '삼천당제약' 1위 [주간 코스닥 순매수- 2026년 3월30일~4월3일]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=20260404210434018380179ad439071182354163.jpg&nmt=18)
![12개월 최고 연 5.00%…세람저축은행 '펫밀리 정기적금' [이주의 저축은행 적금금리-4월 2주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=202604042034300144706a663fbf34175192139202.jpg&nmt=18)
![기관 '삼성전자'·외인 '삼성전기'·개인 'SK하이닉스' 1위 [주간 코스피 순매수- 2026년 3월30일~4월3일]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=20260404205547024050179ad439071182354163.jpg&nmt=18)
![12개월 최고 연 3.40%…SC제일은행 'e-그린세이브예금' [이주의 은행 예금금리-4월 2주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=202604031745180265805e6e69892f5910240225.jpg&nmt=18)
![12개월 최고 연 3.56%…동양저축은행 '정기예금' [이주의 저축은행 예금금리-4월 2주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=202604041848530934406a663fbf34175192139202.jpg&nmt=18)
![24개월 최고 연 3.22%…광주은행 '미즈월복리정기예금' [이주의 은행 예금금리-4월 2주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=202604031751090097005e6e69892f5910240225.jpg&nmt=18)
![12개월 최고 연 7.00%…카카오뱅크 '우리아이적금' [이주의 은행 적금금리-4월 2주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=202604031756580434105e6e69892f5910240225.jpg&nmt=18)
![조병익 토스인슈어런스 대표, 3000명 설계사 확보 성과 연임…토스 최장수 CEO [주간 금융 이슈 Pick]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=202604051641070110708a55064dd122012615783.jpg&nmt=18)
![24개월 최고 연 3.45%…OK저축은행 'OK e-안심앱플러스정기예금6' [이주의 저축은행 예금금리-4월 2주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=202604042031460971806a663fbf34175192139202.jpg&nmt=18)
![24개월 최고 연 5.15%…제주은행 'MZ 플랜적금' [이주의 은행 적금금리-4월 2주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=202604031801000586305e6e69892f5910240225.jpg&nmt=18)
![[그래픽 뉴스] 트럼프의 ‘타코 한 입’에 흔들린 시장의 비밀](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202604031646576130de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)
![[그래픽 뉴스] 청년정책 5년 계획, 무엇이 달라지나?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202603301556498218de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)
![[카드뉴스] KT&G, ‘CDP’ 기후변화·수자원 관리 부문 우수기업 선정](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202603241415423015de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)
![[그래픽 뉴스] “AI가 소프트웨어를 무너뜨린다? 사스포칼립스의 진실”](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=2026030416113601805de68fcbb3512411124362.jpg&nmt=18)
![[그래픽 뉴스] “돈로주의 & 먼로주의: 미국 외교정책이 경제·안보에 미치는 영향”](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202602261105472649de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[카드뉴스] KT&G, ‘CDP’ 기후변화·수자원 관리 부문 우수기업 선정](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=202603241415423015de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)
![[AD] 현대차, 글로벌 안전평가 최고등급 달성 기념 EV 특별 프로모션](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20260106160647050337492587736121125197123.jpg&nmt=18)
![[AD] 현대차 ‘모베드’, CES 2026 로보틱스 부문 최고혁신상 수상](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20260105103413003717492587736121125197123.jpg&nmt=18)
![[AD] 기아 ‘PV5’, 최대 적재중량 1회 충전 693km 주행 기네스 신기록](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20251105115215067287492587736121125197123.jpg&nmt=18)
![[카드뉴스] KT&G, 제조 부문 명장 선발, 기술 리더 중심 본원적 경쟁력 강화](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=202509241142445913de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)



