신협중앙회, 17개 조합 불건전채권 감축 조치…PF발 880억원 손실에 건전성 해소 사활 [신협 건전성 리스크]

[한국금융신문 김하랑 기자] 김윤식 회장이 이끄는 신협중앙회가 최근 17개 조합에 불건전채권 감축 조치를 내렸다. 조합이 내준 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 건전성이 악화하자 이를 해소하기 위해서다.

이들 조합은 지난해 당기순손실 880억원, 평균 연체율 15%를 기록한 만큼 구조 개선이 필요하다는 게 중앙회의 판단이다.

중앙회는 일부 조합에 대해 합병 및 자산매각 등을 통해 재무 안정성 회복을 유도하고 있다.
9일 신협중앙회에 따르면, 신협중앙회는 지난 3월 전국 신용협동조합 17곳(서울 성동·동호·대명·강북·다온·서울건축사·동작·금모래·가락·이문·서서울·대아·강서, 충북새청주, 경남거제행복, 부산북부산·자갈치)에 자산건전성 제고를 위한 불건전채권 감축 조치를 내렸다.

중앙회가 올해 총 17곳에 관련 제재를 내린 건 이례적인 일이다. 지난해엔 관련 제재가 단 한 건(11월 부산 승학신협)뿐이었다.

중앙회가 이처럼 특단의 조치를 취한 것은 신협 전반의 건전성 저하가 심각하다고 인식했기 때문이다.

신협중앙회는 "조합은 경영 건전성을 유지하고 금융사고를 예방하기 위해 금융위원회가 정하는 경영건전성 기준을 준수해야 하지만, 해당 조합들은 자산건전성 계량지표 등급이 전반적으로 전국 평균수준을 하회한다"며 "특히 불건전대출 및 연체율이 지속 증가하는 등 적극적인 자산건전성 제고 방안의 수립이 필요하다고 판단했다"고 설명했다.

신협은 지역 단위 조합원이 공동 운영하는 비영리 금융기관으로, 가계 중심 대출을 주력으로 해왔다. 하지만 최근 부동산 PF 등 고위험 자산에 대한 익스포저가 확대된 데다 경기 침체가 겹치면서 연체율이 빠르게 상승했다.
지역 밀착형 금융기관이라는 설립 취지와 달리, 일부 조합이 무분별한 대출에 나서며 리스크 관리에 실패했다는 지적이 제기된다.
실제 지난 10년간 전국 신협의 총 여신 중 기업대출 비중은 꾸준히 늘어왔다. 2014년 기업대출은 12조원으로 가계대출(25조원)의 절반에 불과했다. 하지만 2019년 기업대출과 가게대출의 규모가 35억원으로 같아지더니 2020년부터 기업대출이 가계대출을 역전했다. 지난해 말엔 기업대출 비중이 70%를 차지했다.

구체적으로 보면, 중앙회가 최근 제재를 내린 전국 신협 17곳의 지난해 말 당기순손실은 총 882억원에 달했다. 서울강서신협의 경우 182억원, 북부산신협은 141억원의 손실을 냈다.

전체 여신 중 손실발생이 예상되는 여신을 뜻하는 손실위험도가중여신비율은 평균 55.87%에 달했으며, 평균 연체율은 15.23%에 육박했다.
다만 잠재손실 흡수 능력을 나타내는 순자본비율(NCR)은 평균 6.51%로, 최근 5년간 6%대를 유지하고 있다.

신협은 은행의 BIS 비율처럼 NCR을 자본적정성 지표로 활용하며, 비율이 높을수록 손실 대응 여력이 높다고 여겨진다. 이번에 제재를 받은 조합들의 평균 NCR 역시 금융당국 기준치인 2%를 상회하고 있다.

이 중 서울가락신협의 순자본비율은 -1.05%로 당국 기준치(2%)에 미치지 못했다. 북부산신협의 순자본비율은 2.79%로 권고치를 겨우 넘겼다.

이 가운데 재무상태가 심하게 악화된 서울 대명, 금모래신협 등 일부 조합은 타 조합으로 편입이 결정됐다. 이들 조합의 자산건전성 수준은 4등급으로, 연체율 및 고정이하여신비율 상승에 따른 자산건전성 악화로 재무상태 개선이 필요하는 게 중앙회의 판단이다.
여기에 충당금을 쌓아야 하는 부실대출도 발생해 상황은 악화됐다. 올해 관련 제재를 받은 조합 17곳 중 6곳에서 86억원 규모의 부실대출이 발생했다. 채권은 중앙회 자회사에 NPL 매각 후 잔액이거나 부동산담보와 관련됐다. 조합은 대손상각, 추심 등으로 해당 부실을 해소할 계획이다.

이같은 건전성 악화는 일부 조합이 아닌 전국 신협의 문제다. 전국 신협 연체율은 2023년 말 3.63%에서 2024년 말 6.02%로 급증했다.

신협중앙회는 올해 채권 매각, 안전자산 확대 등을 통해 건전성 개선에 사활을 건다는 방침이다.

신협중앙회 관계자는 "대출금 대손충당금 적립에 따른 상각비용 증가로, 수익성 악화 및 연체로 인한 이자수입 감소가 이어지고 있다"며 "업무용 부동산 처분을 통한 처분이익 실현, 채권매각(경공매), 양질의 대출채권 증대 및 요구불예금 증대를 통한 자금조달 비용 감소 등을 통해 자산건전성을 개선하겠다"고 말했다.

김하랑 한국금융신문 기자 rang@fntimes.com