산업은행, KDB생명 매각 공고…내년 상반기 거래 종결 목표

[한국금융신문 김관주 기자] KDB산업은행이 KDB생명보험의 매각 작업을 본격화한다.

산은은 KDB칸서스밸류PEF(KCV PEF)가 28일 KDB생명보험 매각 공고를 내고 매각 절차를 공식 개시한다고 밝혔다.

KCV PEF는 산은과 칸서스운용이 공동으로 업무집행 사원을 맡고, 국민연금·코리안리·아시아나항공 등이 출자한 사모투자펀드다.
산은은 KCV PEF의 업무집행사원으로서 잠재 인수자와 유연한 거래구조 협상 등 매각 성사를 위해 최선의 노력을 다할 계획이다.

거래구조는 KCV PEF 등이 보유한 KDB생명 지분 92.7% 전량 매각을 기본으로 한다. KDB생명 경쟁력 강화를 위한 인수자의 자본 확충(신주인수 등)을 포함해 인수자 측과 유연하게 협의해 나갈 예정이다.

앞서 KCV PEF는 KDB생명 매각을 위해 유수의 복수 자문사를 선임했다. ▲매각주간 삼일회계법인 ▲재무 한영회계법인 ▲계리 밀리만 ▲법률 법무법인 광장 등이다. 지난달 13일 자문사 킥오프 미팅을 시작으로 실사 등 매각 준비작업에 착수했다.

향후 내년 1분기 우선협상대상자 선정, 2분기 거래 종결을 목표로 절차가 진행될 예정이다. 단, 일정은 시장 상황과 잠재 인수자와 협상 등에 따라 유동적이다.

김관주 기자 gjoo@fntimes.com