8월 주식·회사채 발행 14조5413억원...전월 대비 14.7% 감소

[한국금융신문 홍승빈 기자] 지난 8월 공모를 통한 주식·회사채 발행실적이 전월 대비 크게 감소한 것으로 나타났다. 지난달 공모를 통한 총 발행실적은 14조5413억원으로 전월 대비 14.7% 감소했다.

30일 금융감독원이 발표한 ‘2019년 8월중 기업의 직접금융 조달실적’에 따르면 지난달 공모를 통한 주식은 기업공개(IPO)가 크게 감소함에 따라 전월 대비 7.2% 감소했다. 또한 회사채·기업어음·전단채의 총 발행실적은 전월 대비 각각 7.2%, 9.7%, 4.8% 감소했다.

■주식 383억 감소, 회사채 2조4735억 감소
지난달 주식 발행 건수는 17건, 규모는 총 4946억원으로 전월 대비 7.2%(2585억원) rkath했다. 지난달 IPO 건수는 8건으로 전월 13건 대비 2585억원 감소했다. 반면 유상증자는 총 9건, 총 4084억원으로 전월 대비 117.0%(2202억원) 증가했다.

회사채 발행규모는 14조467억원으로 전월 대비 2조4735억원 감소했으며 이는 전월 대비 15.0% 감소한 수치이다.

회사별 규모로는 신한은행(2조2079억원), 하나은행(1조4900억원), 신한카드(7500억원), 케이비국민카드(5100억원), 한국스탠다드차타드은행(4800억원), 교보증권(4000억원), 현대캐피탈(4000억원) 순으로 발행규모가 높았다.

일반회사채는 21건, 총 1조6060억원으로 전월 대비 4조5240억원(73.8%) 감소했다. 주로 자금용도·만기 운영자금 위주의 중·장기채가 발행됐다.

금융채 발행규모는 177건, 총 11조4179억원으로 전월 대비 1조5919억원(16.25%) 증가했다. 금융지주채는 전월 대비 3400억원 감소했으며 은행채, 기타금융채 또한 전월 대비 각각 1조3019억원, 6300억원 증가했다.
자산담보부채권(ABS) 발행규모는 1조228억원으로 전월 대비 4586억원(81.3%) 증가했다. 채권담보부증권(Primary CBO) 발행은 전월에 이어 발행되지 않았다.

■기업어음 및 전단채 8조5042억원 감소

지난달 CP·전단채의 총 발행실적은 129조4444억원으로 전월 대비 8조5042억원(6.2%) 감소했다.

CP는 34조1408억원으로 전월 대비 3조6808억원(9.7%) 감소했다. 일반CP는 15조3867억원, 프로젝트파이낸싱 자산담보부기업어음(PF-ABCP)은 1조3503억원, 기타 자산유동화기업어음(ABCP)은 17조4038억원으로 모두 전월 대비 각각 15.7%, 6.7%, 4.0% 감소했다.

지난달 말 기준 CP 잔액은 174조8226억원으로 전월 대비 5조4999억원(3.2%) 증가했다.

전단채 발행실적은 95조3036억원으로 전월 대비 4조8234억원(4.8%) 감소했다.

일반전단채는 78조8332억원, PF-AB전단채는 6조8440억원으로 전월 대비 각각 6.0%, 12.5% 감소했다. 반면 기타 AB전단채는 9조6264억원으로 전월 대비 13.9% 증가했다.

지난달 말 기준 전단채 잔액은 52조3979억원으로 전월 대비 6081억원(1.2%) 증가했다.

홍승빈 기자 hsbrobin@fntimes.com