[주간추천종목∙SK증권] GS건설∙코스메카코리아∙한미약품

[한국금융신문 김수정 기자] ◇ GS건설 (006360)

- 현안프로젝트의 순차적 준공, 주택 부문 이익 확대에 따라 실적 개선 속도가 빠를 것으로 기대됨

- PP-12가 마무리되는 시점에 실적과 무관하게 현안 프로젝트의 완전 종료로 인한 주가 반등 가능성 있음
- 해외 수주 가이던스 3조원 달성 무난할 것으로 전망

◇ 코스메카코리아 (241710)

- 국내법인은 향후에도 VT코스메틱, 닥터자르트, TS샴푸 등 온라인 향 오더 증대로 견조한 매출 성장 이어갈 것

- 기존 미국 고객사 오더의 의미 있는 확대는 자회사 잉글우드랩의 생산 경쟁력이 개선되고 있음을 의미

- 미국 인디 및 자체 브랜드들의 외주 생산 증가에 따른 수요 흡수 가능성 증가도 이익 추정치 상향 요인
- 규모는 작지만 화장품 ODM 산업 내 성장 잠재력이 가장 돋보이는 업체로 밸류에이션 부담 역시 상대적으로 적음

◇ 한미약품 (128940)

- BTK 면역억제제 임상중단과 올리타 판매 중단 등의 악재 주가에 충분히 반영

- 롤론티스, 포지오티닙 등 여타 파이프라인의 순조로운 임상 진행에 주목
- 북경한미의 고성장세가 2018년도 실적의 성장세를 견인할 전망

김수정 기자 sujk@fntimes.com