금호산업, 디스카운트 요인 해소 본격화…목표가↑ - 키움증권

[한국금융신문 김수정 기자] 키움증권은 금호산업에 대해 할인 요인이 점점 사라지고 있다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 1만7000원으로 상향했다.

14일 라진성 연구원은 “올 1분기 매출액이 2813억원으로 전년비 11% 증가하고 영업이익이 56억원으로 69% 늘면서 시장 기대치를 크게 밑돌았다”며 “하지만 이는 케이터링서비스공장 화재로 53억원의 지체보상금이 반영됐기 때문이며 이 같은 일회성 손실을 제거하고 보면 양호한 실적”이라고 설명했다.

이어 “주요 리스크였던 금호타이어 매각 불확실성과 아시아나항공 유동성 리스크는 해소됐다는 판단”이라며 “금호타이어의 경우 박삼구닫기박삼구기사 모아보기 회장이 우선매수청구권을 포기하고 상표권 계약이 완료됐고 아시아나항공의 경우 주식담보대출, 전환사채 발행, 사옥 매각 등을 통해 유동성 리스크를 제거하고 있다”고 말했다.
라 연구원은 “국내 유일하게 공항공사 8개 패키지 시공 기술을 모두 확보하고 있어 남북 경협의 실질적 수혜도 기대된다”며 “건설업종 가운데 높은 수준의 배당금도 지급될 전망”이라고 덧붙였다.

김수정 기자 sujk@fntimes.com