이번 과정은 고객 세분화 전략, 금융상품 투자기법, 세무관리, 금융상품 세일즈 등 전문지식을 습득하여 고객자산관리 실무자로서의 역량을 갖출 수 있는 과정이다.
최근 세제개편안 시행으로 자산관리 능력의 중요성이 커지는 가운데 수강생들은 다양한 절세 사례분석으로 세무관리를 학습하고, 맞춤형 포트폴리오를 활용하여 금융상품의 특성·투자·세일즈 기법을 습득함으로써 PB 비즈니스 능력을 배양할 수 있을 것으로 기대된다. 교육기간은 3.1(금)부터 3.30(토)으로 총 20시간이며, 교육대상자는 금융투자상품 영업 종사자, PB 업무·고객상담 업무 종사자 또는 교육희망자도 수강이 가능하다.
수강신청 및 기타 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지 (www.kifin.or.kr)에서 확인할 수 있다.
최성해 기자 haeshe7@fntimes.com