“인프라, 피할 수 없는 선결과제”

모바일카드, 2G시대 실패 “3G/4G시대 도래로 재조명”

플라스틱카드 대비 차별화 없는 혜택 등 “걸림돌 많아”

정부, NFC기술 개발 등 관련 인프라 확산 “팔 걷고나서”
2008년부터 시작된 스마트폰 열풍은 카드업계에 새로운 동력을 제공했으며, 모바일카드를 등장시켰다. 스마트폰으로 인해 모바일결제라는 새로운 쇼핑통로가 등장했기 때문이다. 방송통신위원회에 따르면 2012년 상반기 국내 스마트폰 사용자 중 모바일쇼핑 이용경험자는 59.9%로 2011년(47.0%) 보다 약 13% 증가했다.

스마트폰뱅킹 이용자도 2011년(47.9%) 대비 11% 가량 늘어난 58.6%를 기록했다. 이에 통신사들은 작년부터 모바일카드 시장에 적극적으로 뛰어들었으며, 카드사들도 모바일시장에 본격적으로 진출하고 있다.

현재 카드업계에서는 각사별 차이는 있지만, 모바일시장 공략을 위한 전략마련에 고심하고 있다. 그 결과 대형사는 전자지갑, 중소사는 모바일상품을 앞세워 시장을 선도하기 위해 노력 중이다. 시대적 환경 및 업계 노력에도 불구, 국내 모바일카드는 아직 ‘걸음마’ 수준으로 갈길이 멀다. 활성화 또한 미약한 인프라로 인해 회의적인 시각이 많다. 체크카드가 카드시장의 점유율 10%를 차지하는데 12년이 걸렸다는 점을 비교할 때 체크카드보다 인프라 구축이 더 미흡하기 때문이다.

◇ 2000년대 초반 처음 등장…3G/4G 시대 이후 본격화

모바일카드를 시대별로 보면, 이 개념이 처음 등장했던 2G시대(2000년대 초반)에는 모네타라는 칩을 활용했다. 그러나 이 시대는 인프라 구축이 일정 수준 이뤄졌지만 고객들이 니즈를 느낄 메리트가 없어 실패로 불린다. 통신·메시지 기능만이 탑재된 2G의 특성과 홍보 및 인프라 완비가 실패 원인으로 꼽힌다.
반면, 스마트폰으로 대표되는 3G/4G시대인 최근에는 모바일카드의 경쟁력이 크게 높아졌다. 3G는 2G폰에 동영상 및 인터넷 검색 기능이 추가됐으며, 4G는 여기에 대용량이라는 장점까지 더해졌기 때문이다. 이에 따라 통신사들은 작년부터 모바일카드 사업에 높은 관심을 보이고 있다. 통신사가 대주주로 있는 카드사인 하나SK·BC카드가 모바일카드시장을 선도하고 있다는 점이 이를 뒷받침한다. 대주주가 가지고 있는 모바일시장에서의 강점을 적극 활용하고 있는 것. 이에 따라 모바일카드의 인프라 설치는 통신사가 맡아왔으며, ‘동글이(Dongle)’ 설치에 주력했다. 투입된 금액은 약 3000억~4000억원으로 추산된다. 업계 관계자는 “모바일카드라는 말이 등장한 것은 통신사들이 이 시장에 뛰어들면서다”며 “향후 통신사들이 이 시장의 일정부분을 가져가기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

◇ 모바일카드의 선결과제 ‘인프라’

모바일카드의 가장 시급한 과제는 인프라 구축이다. 특히 온라인 쇼핑시장에서 모바일카드의 활용도는 지속적으로 늘어나고 있지만. 오프라인에서는 결제수단 및 모바일카드 가맹점 확대 등이 지지부진해 활성화에 의문부호가 붙는다.

현재 플라스틱카드의 가맹점 수는 약 200만개, 모바일은 2만여개다. 모바일카드는 플라스틱카드의 0.1% 수준의 가맹점을 겨우 확보한 상태다. 또 가맹점 점원의 경우 기기작동능력이 미숙하다는 지적이 많다. 고객이 모바일카드 결제가 가능한 가맹점에서 결제를 시도하려 해도 불편함이 발생할 수 있다는 얘기다. 대형사가 추진하고 있는 모바일시장 전략의 행보에서도 인프라 구축이 모바일카드의 선결과제라는 것이 잘 드러난다.
대형사는 모바일카드를 ‘미래에 대한 투자’라고 판단하고 있으며, 인프라 구축이 해결되지 않는 한 활성화는 힘들 것이라고 보고 있다. 대형 카드사 한 관계자는 “스마트폰이 보여줬듯이 최근 시장은 예측 불가능하고 매우 빠르게 진행되고 있다”며 “모바일카드의 부상 또한 이 같은 맥락이다”고 말했다. 이어 “그러나 모바일카드는 오프라인 인프라가 매우 미흡하다”며 “모바일 카드의 가능은 충분하지만, 오프라인에서는 예측하기 어렵다”고 덧붙였다.

또 다른 대형사 관계자도 “모바일카드는 미래에 대한 준비다”며 “모바일시장 기술이 너무나 빠르게 성장하고 있어 향후 어떤 기술이 시장을 장악할지 모른다”고 설명했다. 이어 “모바일카드의 경우 애플·구글·삼성 등 제조사, 통신사들과의 이해관계도 생각해야 한다”며 “온라인에서의 모바일카드 경쟁력은 입증되고 있지만 오프라인에서는 결제장비 및 가맹점 확보 미비로 활성화에 의문점이 든다”고 덧붙였다. 플라스틱카드와 비교할 때 차이점 없는 서비스 경쟁력 또한 모바일카드 활성화의 또 다른 걸림돌이다.

모바일카드는 플라스틱카드의 모자(母子)카드의 특성을 지니고 있다. 플라스틱카드에서 추가적인 서비스를 제공할 수 없고, 플라스틱카드에서 없는 가운데 단독상품을 만들 수 없다. 즉, 플라스틱 카드 생성 이후 만들어지는 카드라는 의미다. 고객 서비스의 질이 플라스틱카드보다 떨어져 고객이 모바일카드에 대해 메리트를 느끼기 어렵다는 얘기다.

업계 관계자는 “플라스틱카드와 비교할 때 차이점이 없는 서비스 경쟁력은 모바일카드 활성화에 또 다른 족쇄가 될 수 있다”며 “모바일카드는 통신사 등 수수료 지불기관이 늘어나 추가사업비용이 발생하지만, 고객에게 제공하는 혜택은 동일해 카드사와 고객 모두 큰 메리트를 느낄 수 없어 아직 갈길이 멀다”고 말했다.

◇ 정부, 모바일카드 인프라 확산에 주력

이처럼 모바일카드 관련 인프라가 미흡하다는 지적이 지속되자, 정부는 올해 초부터 모바일카드 인프라 확산에 주력하고 있다. 현재 방송통신위원회 주도로 한국인터넷진흥원, 카드·VAN사가 참여해 모바일카드 관련 인프라 개발에 몰두하고 있는 상황이다.

방통위는 이미 지난 2월 마트·편의점·커피숍·주유소 등 9개 대형 가맹점들이 NFC 기반의 모바일 결제 서비스를 전국적으로 제공한다고 밝힌바 있다. ‘NFC(Near Field Communication : 근접통신기술)’ 기술 개발에 집중해 모바일결제를 전국적으로 확산시키겠다는 취지다.

당시 방통위는 “GS25, 훼미리마트(현 CU), 홈플러스, 롯데마트 등 편의점과 대형마트를 비롯 이용 가능 가맹점은 총 2만2056개, 결제기는 5만5830대 정도를 확보했다”며 “NFC 기능이 탑재된 스마트폰과 모바일카드를 가지고 있는 사람이라면 모바일카드 결재 요청이 가능하다”고 말한 바 있다.

이 같은 기조아래 정부는 현재 모바일카드 인프라 미비를 해결하기 위해 관련 킬러 콘텐츠 개발에 집중하고 있다. 인프라 설치에 직접 나서는 것이 아니라 국민들의 모바일카드 인식을 높이기 위한 방법을 추진 중인 상황이다. 특히 모바일카드에 후불교통카드 기능을 탑재하기 위해 카드사 및 교통카드사간 이해관계를 조정하고 있다.

한국인터넷진흥원 관계자는 “정부는 모바일카드 인프라 확산에 중점을 두고 관련 킬러 콘텐츠 개발에 힘쓰고 있다”며 “궁극적인 목표는 모바일카드 인프라 직접 설치가 아닌 NFC 기술에 대한 국민적 인식제고 및 활성화다”고 말했다. 이어 “모바일카드의 후불교통카드 기능 탑재는 카드사와 교통카드사간 이해관계가 첨예하게 대립하고 있다”며 “정부는 이를 조정하는 역할을 맡고 있으며, 모바일카드의 가장 큰 문제점으로 지적되고 있는 인프라 구축을 위해 관련 기술에 대한 국민적 이해도 확산 등에 주력할 것”이라고 덧붙였다.

                           〈 이통사별 NFC 스마트폰 출시 현황 〉
                                    (자료 : 방송통신위원회, 기준 : 올해 2월)

               〈 주요 모바일 신용카드 〉
                                    (자료 : 방송통신위원회, 기준 : 올해 2월)



서효문 기자 shm@fntimes.com