마이다스에셋 ‘신성장기업포커스펀드’ 출시

마이다스에셋자산운용은 기업의 영업이익을 기반으로 장기성장성을 평가해 집중투자하는 `마이다스 신성장기업 포커스 증권투자신탁[주식]`을 출시한다고 16일 밝혔다.

이번에 새롭게 출시되는 마이다스 신성장기업포커스 펀드는 미국 Washington 대학교의 재무관리 교수인 Robert C. Higgins 교수가 도입한 적정성장률((Sustainable Growth Rate: SGR) 이론을 기반으로 두고 있다.

이 펀드는 `영업이익을 많이 내는 기업이 그 영업이익을 기반으로 장기적으로 성장한다`는 전제하에 기업의 영업이익기반 성장잠재력을 제대로 평가하여 집중 투자한다는 투자전략이다.
이러한 투자전략을 달성하기 위해 기업의 이익성장 지속가능성을 평가할 수 있는 지속가능성장률모델(Sustainable Growth Rate: SGR모델)과 기업의 중장기 실적 개선의 강도를 측정해 평가하는 중장기실적모멘텀모델(Earning Momentum Index: EMI모델)을 활용하는 투자프로세스를 구축한 것.

이와 함께 마이다스에셋 리서치팀의 정성평가를 거쳐 최종포트폴리오를 확정한다.

실제 이 펀드의 최종포트폴리오가 확정되면 상위 20개 종목에 대하여는 순자산의 80%이상을 투자하며, 20위권내의 종목들은 최소 2%이상 집중투자하게 된다.

마이다스에셋자산운용 관계자는 “최근 소수 종목에 집중 투자하는 자문형랩 상품이 많은 투자자들의 관심을 받고 있으나, 적은 수의 종목에 집중 투자하는 운용 특성으로 인해 변동성이 높다는 우려 또한 커지고 있다” 고 지적하며, “압축 포트폴리오형 투자 상품은 변동성이 클 수 있는 만큼 포트폴리오를 선별하는 체계적인 투자프로세스가 중요하다.” 고 밝혔다.

`마이다스 신성장기업 포커스펀드`는 클래스 A1의 경우 선취판매수수료가 1.0%, 연간 총보수는 1.60%로써 가입후 30일미만 환매시 이익금의 70%, 90일미만 환매시 이익금의 30%를 환매수수료로 부과한다. 한편, 선취판매수수료가 없는 클래스 C1은 연간 총보수가 2.20%로써 가입후 90일미만 환매시 이익금의 70%를 환매수수료로 부과한다.


김경아 기자 kakim@fntimes.com