교보생명, 전 금융분야에 걸친 평생자산관리

교보생명은 VIP고객에게 재무설계 컨설팅을 통해 평생자산관리서비스를 제공하는 전문가 조직인 재무설계센터를 운영하고 있다.

보장 및 은퇴설계, 투자설계, 상속증여, 부동산 등에 전 금융분야에 걸쳐 폭넓은 서비스를 제공한다.

현재 서울의 광화문과 강남 2곳과 인천, 부산, 대구, 대전, 광주 등 주요도시 5곳에서 재무설계센터를 운영 중이다.
또한 정확한 설계를 위해 종합재무관리시스템인 ‘노블리에시스템’도 활용하고 있다.

컨설팅 결과에 따라 보험뿐 아니라 은행, 증권사 등 전 금융권의 상품 중 고객에게 가장 알맞은 상품을 권한다.

고객 상담 외에도 의사, 변호사, 중소기업 CEO, 임대사업자 등 VIP고객의 특성에 맞는 주제를 선정해 자산관리 노하우와 정보를 제공하는 ‘VIP고객 초청 세미나’도 진행하고 있다.

최근에는 ‘금융위기에 대응하는 효율적인 자산운용 전략’을 주제로 전국 순회 세미나를 개최하기도 했다.


관리자 기자