AIA생명 ‘eAgent 시스템’으로 맞춤 금융솔루션 제안

AIA생명은 고객에게 맞춤형 자산관리서비스를 제공하기 위해 ‘eAgent 시스템’을 개발했다. 이 시스템은 꼼꼼한 재무설계를 위한 툴로서 기존에 쓰던 시스템을 한층 업그레이드해 2004년 새롭게 도입됐다.

재무옵션 및 재무정보를 바탕으로 보장설계에서부터 저축설계, 은퇴설계 등 종합적인 재무설계를 구현할 수 있다.

AIA생명 설계사들은 고객의 현금흐름과 자산상태를 eAgent 시스템 상에서 분석함으로써 고객이 주택자금, 교육자금, 결혼자금, 노후자금 등의 목적자금을 체계적으로 준비할 수 있도록 한다.
AIA생명 설계사들은 고객 상담 시 eAgent 시스템을 적극 활용하고 있으며, 재무정보를 입력하면서 고객의 재무상태를 진단하고 자산리모델링, 투자성향 분석, 보장설계, 저축설계, 은퇴설계 등의 자산관리서비스를 제공한다.

특히 미래생활비와 주택확장자금, 자녀교육자금, 자녀결혼자금 등 반드시 필요한 목돈은 물론이고 해외여행, 고가품매입, 창업자금, 관혼상제 등 각각의 고객이 구상하는 개별적인 목적자금을 준비하는 데 있어 부족자금을 파악하고 이를 해결할 수 있는 금융솔루션을 제안해준다.



관리자 기자