PCA생명 ‘매직넘버’ 은퇴후 삶 구체화로 맞춤 설계

PCA생명은 최근 ‘가장 신뢰받는 은퇴 설계 전문가’이라는 새로운 비전을 선포하고 ‘PCA매직넘버’를 통한 은퇴 설계 컨설팅을 보다 강화하겠다는 계획을 밝혔다.

PCA생명은 지난 2005년 10월 은퇴 준비 캠페인을 시작한 후 5차례 은퇴캠페인을 진행해왔으며, 단순히 은퇴 자금을 모으는 것에만 초점을 맞춘 기존의 방식을 탈피하고자 ‘매직넘버’ 캠페인을 시작했다. 매직넘버란, 자신의 목표나 꿈을 숫자화해 표현한 것이다. 장기적으로는 인생 전체 혹은 은퇴 후의 삶을 목표화하고, 단기적으로는 이루고 싶은 소망 등을 표현한다. 은퇴 자금 설계에 앞서 은퇴 후 꿈을 생각해봄으로써 그에 맞춤화된 재무 컨설팅을 할 수 있다는 것이 특징이다.

또한 이러한 계획을 실현시키기 위한 PCA SFP(Simplified financial plan, 간편재무설계 프로그램)을 2006년 제작해 실행하고 있다.
PCA생명은 SFP를 통해 지난 2009년 한 해 동안 2만 명 이상의 고객에게 컨설팅 서비스를 제공한 바 있으며, 앞으로도 지속적으로 업그레이드해 고객의 요구에 맞는 경쟁력 있는 재무 컨설팅 프로그램으로 성장시켜 나간다는 계획이다.



관리자 기자