[이슈진단]대부업체 3중고에 죽겠다 ‘아우성’

영업환경 악화 등으로 순이익 전망 불투명

담보대출 연체율 신용대출比 3배 높아 ‘비상’

국내 대부업계가 대출자산 및 고객 감소 그리고 연체율 증가 등으로 3중고에 시달리고 있다.
여기에 정부의 정책적 독려 아래 제도권 금융기관들은 소액신용대출 영업을 강화하면서 이들의 경영부담을 더욱 가중시키고 있다는 지적이다.

국내 금융시장에서의 대부업체 입지는 갈수록 줄어들고 있는 것이다.

◇ 대출은 줄고 연체는 늘고 ‘어쩌나’

경기침체의 영향으로 대출업계의 대출 규모는 줄고 연체는 되레 늘어난 것으로 조사됐다. 금융위원회는 지난 3월말을 기준으로 대부업체가 1만5723개 파악돼 지난해 9월에 비해 397개가 줄었다고 밝혔다.〈표 1 참조〉

이중 분석대상인 7800여사를 들여다보니 총 143만여 고객에게 5조1500억원의 대출을 하고 있는 것으로 나타났다.
지난해 9월보다 분석대상 업체는 1000여곳이 증가했지만 전체 대출규모는 4000억원이 줄었다. 증가 분석대상 업체를 제외하면 10%에 가깝게 대부업체를 통한 대출이 감소한 것이다.

하지만 고객 연체율은 되레 상승하고 있는 것으로 조사됐다. 대형 대부업체의 연체율은 3월 말 기준 17.9%로 지난해 9월에 비해 4.0%포인트 올랐다. 특히 담보대출 연체율이 38.8%로 신용대출 연체율(13.6%)의 3배에 달했다. 또한 신규대출 이용자 중 회사원이 많은 비중을 차지하는 것으로 나타났다.

2008년 10월부터 2009년 3월 신규대출 이용자의 40.4%가 회사원이었고 15.7%가 자영업자인 것으로 집계됐다. 주요 대출 목적으로는 생활비 충당이 28.2%, 사업자금 조달이 26.5%의 비중을 차지했다. 대출 이용기간은 3개월 이내에 상환한 비중이 46%로 가장 많이 나타났으며 1년 초과가 25.1%가 달했다.

부문별로는 신용대출이 4조361억원으로 전체의 78.3%를, 담보대출이 1조1215억원으로 21.7%를 각각 차지했다. 신용대출 평균 금리는 38.4%로 지난해 9월보다 0.5%p, 담보대출 평균 금리는 15.6%로 1.1%p 떨어졌다.
1인당 평균 신용대출 금액 역시 300만원, 담보대출은 900만원으로 나타났으며 평균 금리는 신용대출 38.4%, 담보대출은 15.6%로 집계됐다. 특히, 금리는 전년 9월말 대비 신용은 0.5%p, 담보는 1.1%p 하락했다.

◇ 대부시장 ‘빈익빈 부익부’ 가속화

게다가 대형 대부업체로의 시장 쏠림현상도 가속화되고 있다.

감독당국은 최근 지난 3월부터 2009년 상반기 대부업 실태조사를 실시한 결과 자산 70억원 이상의 대형 대부업체 대출 비중이 커진 것으로 나타났다.

금융위원회에 따르면 자산 70억원 이상 대형 대부업체의 대출금 비중은 2008년 3월말 83.7%에서 2009년 3월말 86.8%로 증가했다. 또한 거래자수 비중도 2008년 3월말 76.5%에서 2009년 3월말 84.7%로 증가했다.

반면 자산 70억원 미만 대부업체의 대출금은 전체 대출금 가운데 6.0%를 차지했다.

자산 70억원 미만 대부업체 거래자는 3월말 5만5725명으로 지난해 9월말 6만6946명 대비 16.8% 줄었으며 대출금은 3092억원으로 지난해 9월말 4563억원 대비 32.2% 감소했다.

금융위 관계자는 “2008년 말 이후 검찰·경찰의 불법 사금융 집중단속으로 불법 대부업체의 영업이 제한을 받게 되면서 법적 테두리 안에서 활동하는 대형 대부업체의 상대적 비중이 증가한 것”이라고 말했다.

이번 대부업 실태조사는 대부업정책협의회에서 금융위와 행안부 공동으로 반기마다 실시하기로 한 바 있다. 이에 따라 이번 조사는 지난 3월부터 시행된 결과가 나온 것. 분석대상은 전국 등록대부업체 1만5723개에서 보고서를 제출한 1만632개이다. 보고서 제출율은 2008년 3월 53.3%에서 2008년 9월 64.5%로 증가했으며 올 3월 67.6%로 늘어났다. 자산 70억원 이상 96개, 자산 70억원 미만 849개, 개인 사업자 9687개가 참여했다.

◇ 신용대출 및 단기소액대출 비중 증가

금융위는 실태조사를 통해 대부업체의 신용대출 및 단기·소액 대출의 비중이 증가했다고 분석했다.

2008년 1월부터 6월까지 사업자금은 대출의 비중은 45.5%, 생활비 대출은 16.1%였지만 2008년 10월부터 2009년 3월에는 사업자금 대출이 26.5%로 줄었으며 생활비 대출이 28.2%로 증가했다.

경기여파로 은행 등 상위 금융기관에서 대출 받기가 힘들어지자 생활비를 조달하거나, 대출을 돌려막는 등 ‘생계형’ 목적으로 대부업체에 손을 내미는 샐러리맨들이 늘었음을 시사하는 대목이다.

또한 2008년 1월부터 6월까지 3개월 미만 대출은 23.6%1년 이상은 41.8%였지만 2008년 10월부터 2009년 3월에는 3개월 미만이 46.0%로 증가했으며 1년 이상은 25.1%로 줄었다.

금융위 관계자는 “경기침체에 따라 생활비관련 대출은 증가한 반면, 사업자금 관련 대출은 큰 폭으로 감소했다”며 “생활비 등의 대출 수요가 증가와 더불어 법인 대부업체들의 보수적 운용에 따라 단기·소액 신용대출의 비중이 증가한 것”이라고 말했다.

◇ 제도 금융권 시장진입 확대 등 영업환경 악화

이처럼 대부업체들이 고전을 면치 못하고 있는 가운데 국민은행 등 제도권 금융회사들의 저신용층을 대상으로 신용대출 영업을 확대하고 있다.

국민은행은 이르면 이달 말 기초생활보장 수급자나 소득이 일정하지 않은 영세자영업자, 직장을 그만둔 근로자 등을 대상으로 소액신용대출을 지원하는 사업을 벌인다. 재원 마련과 관련해 200억원은 국민은행이 자체 조달하고 100억원은 자체 조달을 통해 마련한다. 대출금리는 한 자릿수 금리가 적용될 예정이다. 창업이나 영업자금 용도로는 최대 1000만원, 생계자금으로는 최대 500만원까지 대출할 방침이다.

여기에 신협이 지난달 1일부터 판매한 저신용근로자대출의 5일 현재 대출액은 310억원이며 모두 7355명이 지원을 받은 것으로 조사됐다.

신협측은 대부업체에서 고금리 대출에 시달리던 고객들이 비교적 금리가 싼 ‘저신용 근로자 지원대출’로 갈아타고 있는 것으로 분석하고 있다.

이 상품은 신용등급 7~9등급 가운데 최근 3개월 이내 근로소득이 있는 저신용 근로자가 대상이다.

이처럼 제도권 금융회사들의 고금리 신용대출시장 확대 정책 등으로 인해 기존 대부업체 우량 고객들이 발길을 돌린 데다 신규 대출자산 증가율 역시 답보상태에서 벗어나지 못하고 있다.

바야흐로 영업환경 악화 때문에 대부업체는 생존을 걱정해야 하고, 살아남기 위한 치열히 경쟁해야 하는, 누구나 원치 않았던 어려운 시대를 맞이했다.

                                〈표 1〉 규모별 거래자 및 대출금 현황
                                                            (단위 : 명, 억원, %)


             〈표 2〉 자산 70억원 이상 대부업체의 대출상대별 대출현황
                                                                         (단위 : 억원,%)


                〈표 3〉 자산 70억원 이상 대부업체의 연체율 현황
                                                            (단위 : 억원, %, %p)
(자료 : 금융위원회)



















김의석 기자 eskim@fntimes.com