우리금융그룹 펀드관리시스템 완료

우리금융그룹의 IT계열사인 우리금융정보시스템(우리FIS)이 그룹 펀드관리시스템을 구축 완료했다. 이를 통해 고객의 포트폴리오 관리를 체계화하고 간접상품의 계열사간 교차판매를 증가시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다.

지난 23일 우리FIS는 우리, 경남, 광주은행 및 우리투자증권 등 우리금융그룹 전 계열사에 그룹 펀드관리시스템을 적용, 가동하기 시작했다고 밝혔다. 그룹 펀드관리시스템은 우리투자증권이 기존에 사용해오던 ‘펀드 로드 스타(‘Fund Lode star)’를 계열사별 특성에 맞게 커스터마이징하는 방식으로 구축된 것이다.

이번 시스템 가동에 따라 그룹 내에서 판매하는 펀드의 전체 순위를 실시간으로 파악, 고객에게 다양한 유형의 상품을 권유할 수 있게 됐다. 또 실시간으로 제공되는 펀드 수익률, 펀드 자산배분, 개별계좌 수익률, 통합 수익률 정보, 고객 포트폴리오 관리 기능을 통해 맞춤형 PB서비스도 강화했다.
상품 판매 이후 계열사 직원과 고객들이 펀드 수익률과 순위에 대한 평가를 내릴 수 있도록 해 펀드 선정 과정에서의 투명성과 안정성을 높였다.



신혜권 기자 hkshin@fntimes.com