발행금리는 5.80%으로 5년 만기 회사채로는 사상 최저금리며, 5년 만기 국고채권(5.37%)에 비해 불과 43bp 높게 발행됐다고 회사측은 전했다.
삼성증권 신명호 기업금융1팀장은 “지난 8월 AAA로 회사채 신용등급 상향직후 발행된 45회 회사채(6.29%)보다 49bp 낮게 발행됐다”며, “금리하락추세와 장단기 금리차 축소를 감안하더라도 최근 우량등급 회사채 발행이 급증해 수급이 악화된 상황에서 성공적인 발행으로 평가된다”고 말했다
관리자 기자