기획특집/‘FP자격증 우리가 책임진다’

국내 4개 교육기관중 AFP 최다 합격자 배출

온-오프라인 복합 교육...학습효과 검증기회


금융포털 사이트 웰시아닷컴(www.wealthia.com. FP 본부장 문순민·사진)은 지난 4월 실시된 제 1차 AFP자격시험에서 한국 FP협회가 지정한 CFP 교육기관 4개 기관 중 가장 많은 합격자를 배출했다. 전국 1, 2위 합격자가 모두 웰시아닷컴의 교육생이었으며 웰시아닷컴 교육생 전체 합격률은 64%였다.

웰시아닷컴은 금융상품백화점 머니마스터즈클럽 재테크상담 등 다양한 금융정보를 제공하는 한편 직접 이 서비스에 참여하도록 해 학습의 현장감을 높인 것이 다수 합격자 배출의 비결이라고 설명했다.

웰시아닷컴은 올해 2월 한국 FP협회로부터 CFP(Certified Financial Planning, 공인재무설계사) 교육기관으로 지정받고 3월부터 온-오프라인 동시 전문교육을 시작했다. CFP는 미국의 CFP 위원회가 전문 자산설계 서비스 제공자에게 부여하는 종합 금융자산 관리사 자격증. 금융겸업화 시대를 맞아 차별화된 서비스를 제공해 VIP고객을 유치하고 수익선은 다변화하려는 국내 금융기관들의 FP(Financial Planner, 재무설계사) 수요가 늘어나면서 CFP 보유자들의 몸값이 뛰고 있다.

주로 금융기관의 VIP 고객담당자를 비롯, 프라이빗 뱅커(PB), 자산운용 담당자 등이 자신의 업무 레벨을 높인다거나 급여 인사 등의 대우를 개선시키기 위해 자격 취득에 관심을 두고 있으며 은행원, 보험설계사를 중심으로 확산되고 있다.

웰시아닷컴은 올해 2월부터 조흥은행 하나은행 교보생명 등의 직원들에 FP 오프라인 교육을 실시하고 있으며 3월부터는 국내 최초로 FP 사이버 과정(www.wealthiafp.com)을 개설했다.

CFP관련 온라인 교육서비스는 웰시아닷컴이 처음 실시했다.

웰시아닷컴은 기본적으로 온라인과 오프라인 교육과정을 병행해 학습자가 학습 효과를 스스로 충분히 검증할 수 있도록 지원하고 있다.

온라인 교육과정 미수료자는 수료시까지 계속 사이버 강의 무료 수강 기회를 제공하며 AFP 자격시험 불합격자에 대해서도 무료 수강 기회와 문제풀이집을 제공한다.

웰시아닷컴의 사이버 교육과정은 1~3개월 정도다. 각 과목(전체 7과목)당 20일 정도의 학습 기간이 소요되며 웹상의 강의와 음성강의가 50%씩 이뤄진다.
웰시아닷컴의 사이버 수강생은 조흥은행 146명, 충청 하나은행 134명, 대한생명 100명, 교보생명 500명이며 6월중에는 하나은행 300명, 삼성화재 300명이 교육과정에 등록할 계획이다.

CFP 교육기관이 주로 자격증 취득을 위한 단순 암기위주의 교육에 중점을 두고 있는데 반해 웰시아닷컴은 금융컨설팅 데이터베이스(DB) 금융상품 DB 맞춤형 금융정보 등 자사 핵심 서비스를 기반으로 자격증 취득 후 고객이 실제로 원하는 금융 서비스를 펼칠 수 있도록 교육한다는 점이 특징이다.

웰시아닷컴 관계자는 “선진 자산관리 기법을 무기로 하는 외국계 금융기관이 계속 국내에 진출하는 데다 금융겸업, 디지털 경제 시대로 접어들면서 국내 금융기관들이 고객층에 따라 종합 자산관리 컨설팅을 제공할 수 있는 FP에 대한 요구가 늘어나고 있다”며 “웰시아닷컴은 온-오프라인 복합 교육을 통해 FP자격증을 취득하려는 금융기관 직원들에게 큰 도움을 줄 수 있을것”이라고 말했다.



김미선 기자 una@fntimes.com