• 구독신청
  • My스크랩
  • 지면신문
FNTIMES 대한민국 최고 금융 경제지
ad

[DCM] 동원그룹, 회사채 공모 흥행 성공…2000억 자금 조달

손원태 기자

tellme@fntimes.com

기사입력 : 2025-01-15 10:07 최종수정 : 2025-01-15 10:15

동원그룹(회장 김남정)의 사업 지주사인 동원산업이 주력 사업의 견고한 시장 지배력과 미래 신사업의 성장 잠재력을 바탕으로 대규모 자금 조달에 성공했다. /사진=동원그룹 동원산업

동원그룹(회장 김남정)의 사업 지주사인 동원산업이 주력 사업의 견고한 시장 지배력과 미래 신사업의 성장 잠재력을 바탕으로 대규모 자금 조달에 성공했다. /사진=동원그룹 동원산업

[한국금융신문 손원태 기자] 동원그룹(회장 김남정닫기김남정기사 모아보기)의 사업 지주사인 동원산업이 주력 사업의 견고한 시장 지배력과 미래 신사업의 성장 잠재력을 바탕으로 대규모 자금 조달에 성공했다.

동원산업은 3년물 1400억 원과 5년물 600억 원으로 구성된 2000억 원 규모의 회사채를 발행했다고 15일 밝혔다. 조달한 자금은 기존의 회사채 상환과 운영자금 등으로 사용될 계획이다.

지난 13일 회사채 발행에 앞서 진행된 수요예측에서 목표액의 7배가 넘는 7650억 원이 몰리면서 회사채 발행 규모는 1000억 원에서 2000억 원으로 증액됐다. 투자 수요가 몰리면서 발행 금리도 낮아졌다. 3년물과 5년물 모두 민평금리(민간 채권 평가 금리) 대비 15bp(1bp=0.01%p) 낮은 수준에서 목표액을 채웠다.

동원산업의 회사채 흥행 요인으로는 수산·식품·소재·물류 등 다각화된 사업 포트폴리오에 기반한 견고한 시장 지배력과 신사업에 대한 기대감이 반영됐다는 평가다. 동원그룹은 지난해 국내 최초의 완전 자동화 항만 ‘동원글로벌터미널부산(DGT)’를 구축해 본격적인 운영에 돌입했으며, 육상 연어 양식, 2차전지 소재 사업 등 미래 신성장동력을 위한 적극적인 투자를 이어가고 있다.

또한 동원산업은 한국기업평가와 나이스신용평가가 책정하는 회사채 신용등급을 'AA-(안정적)'로 유지하고 있다.

동원산업 관계자는 “동원그룹은 어려운 대내외 경영환경 속 수산·식품·소재·물류의 핵심 사업군을 중심으로 지속 성장하고 있다”라며 “안정적인 재무구조를 유지하는 한편 미래 사업을 위한 투자도 지속 확대할 것”이라고 했다.

손원태 한국금융신문 기자 tellme@fntimes.com

데일리 금융경제뉴스 FNTIMES - 저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지
Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com

기자의 기사 더보기 전체보기

가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~

유통·부동산 다른 기사

1 코웨이, ESG 평가서 통합 A+ 획득…전년 대비 한 단계 상승 코웨이가 한국ESG기준원(KCGS)의 ESG 평가에서 통합 A+등급을 획득했다. 환경·사회 부문에서 최고 등급인 A+를 유지하고 지배구조 부문 등급도 한 단계 높이며 전반적인 평가가 개선됐다.코웨이는 한국ESG기준원이 실시한 ESG 통합 평가에서 전년보다 한 단계 상승한 A+등급을 받았다고 11일 밝혔다.부문별로 환경과 사회 분야는 각각 A+등급을 받았다. 환경 분야에서는 온실가스 감축 목표에 따른 넷제로 로드맵 이행과 재생원료 적용 확대 등이 평가에 반영됐다. 사회 분야에서는 공급망 책임경영 체계 강화와 고객 권익 보호, 지역사회 상생 활동 등이 긍정적인 평가를 받았다.지배구조 분야는 전년보다 한 단계 오른 A등급을 획득했다. 선진 2 CJ제일제당, F&B 특화 제조 AI 개발…생산공정 자율제어 추진 CJ제일제당이 식품 제조 현장에 특화된 인공지능(AI) 기술 개발에 나선다. 설비와 공정 데이터를 바탕으로 생산 조건을 예측하고 품질 관리와 설비 제어까지 수행하는 자율제조 체계를 구축한다는 계획이다.CJ제일제당은 산업통상부의 AI 팩토리 지원사업에 참여한다고 11일 밝혔다. 원프레딕트, 아이벡스, 한국생산기술연구원과 함께 ‘PINN 모델 및 피지컬 AI 기술 적용 F&B 자율제조 및 통합 예지보전 기술개발’ 과제를 추진한다.이번 과제는 서로 다른 제조 설비의 데이터를 실시간으로 연결·분석해 AI 학습에 활용할 수 있는 기반을 마련하는 데서 출발한다. 공정 특성과 센서 데이터를 함께 분석하는 물리정보 기반 신경망(PINN) 기술 3 동아오츠카 김준하 신임 사장 “현장 중심 경영으로 경쟁력 강화할 것” 김준하 동아오츠카 신임 대표이사 사장이 고객 중심·현장 존중·인재 육성을 핵심 경영 방향으로 제시했다. 연구와 생산 분야에서 쌓은 현장 경험을 바탕으로 조직 경쟁력을 강화하고 임직원과 함께 성장하는 회사를 만들겠다는 구상이다.동아오츠카는 김준하 대표이사 사장이 임직원들에게 향후 경영 방향과 포부를 밝히며 이 같은 방침을 제시했다고 11일 밝혔다.김 사장은 동아오츠카에서 연구와 생산 분야를 거쳐 대표이사 사장에 오른 첫 사례다. 수십 년간 제품 개발과 품질 관리, 생산 운영 등을 경험한 만큼 현장 중심의 경영을 이어가겠다는 의지를 나타냈다.구체적으로 고객 요구에 빠르게 대응해 포카리스웨트와 나랑드사이다 등 기존
ad
ad
ad

한국금융 포럼 사이버관

더보기

FT카드뉴스

더보기
[그래픽 뉴스] ‘순대’가 경제용어라고? 순(純)대외자산, 한국의 진짜 해외자산은 얼마일까?
[그래픽 뉴스] ISA 대개편! 나에게 유리한 계좌는?
[그래픽 뉴스] 미국 증시 새로운 키워드 'MANGOS'
환전·로또·육아휴직까지 하반기부터 달라지는 제도 TOP11
[그래픽 뉴스] 은퇴후 30년 부모님 세대의 생존전략

FT도서

더보기