제일엠앤에스, 일반 청약 경쟁률 1438.96대1 기록…증거금 9조원 몰려 [IPO 포커스]

[한국금융신문 전한신 기자] 이차전지 믹싱 장비 전문기업 제일엠앤에스(대표이사 이효원, 이영진)가 일반 청약에서 흥행 성적을 거뒀다고 19일 밝혔다.

제일엠앤에스에 따르면 지난 18일~19일 양일간 일반 투자자 대상 공모주 청약을 실시한 결과 1438.96대 1 경쟁률을 기록했다. 청약증거금은 약 9조4971억 원으로 집계됐으며 청약 건수는 48만6581건을 기록했다. 이번에 진행한 일반 청약은 KB증권에서 단독으로 진행됐다.

제일엠앤에스는 지난 5일~12일 5일간 국내외 기관투자자 대상으로 수요예측에서도 흥행에 성공한 바 있다. 신청 수량의 100%가 밴드 상단 이상을 제시했으며 이 가운데 96.4%는 2만3000원 이상의 가격을 제출해 최종 공모가를 희망 밴드(1만5000원~1만8000원) 상단 초과인 2만2000원으로 확정했다.
상장을 주관한 KB증권 관계자는 “청약에 참여해주신 많은 투자자분이 제일엠앤에스의 독보적인 기술력과 높은 성장성에 대해 긍정적으로 평가해주신 것 같다”며 “이전 수요예측에 이어 일반 청약에서도 다시 한번 좋은 결과를 나타내 제일엠앤에스의 경쟁력을 입증했다고 생각한다”고 전했다.

제일엠앤에스는 이번 상장으로 조달하는 공모 자금을 차입금 상환을 통한 재무 안정성 강화와 늘어나는 수주 물량에 대응할 수 있는 운영자금으로 활용해 회사의 더 높은 성장에 기여할 방침이다.

이영진 제일엠앤에스 대표이사는 “수요예측에 이어 일반 청약에서도 회사의 미래 성장 가치를 믿고 지지해주신 많은 투자자분께 감사의 인사를 전한다”며 “상장 이후에도 변함없이 최고의 믹싱 기술력 확보에 만전을 기하고 주주 여러분들과 적극적으로 소통할 수 있는 글로벌 이차전지 믹싱 장비 기업으로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.

제일엠앤에스는 오는 4월 23일 납입일을 거쳐 30일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.

전한신 한국금융신문 기자 pocha@fntimes.com