DQN케이·카카오·토스뱅크, 포용금융보다 ‘성장세’에 무게 [은행 여신전(傳)-인터넷전문은행]

[한국금융신문 임이랑 기자] 인터넷전문은행 3사(케이·카카오·토스뱅크)가 포용금융과 성장이라는 두 마리 토끼를 동시에 잡는 대신 '성장'에 집중하는 모양새다. 설립 취지에 맞춰 중·저신용자를 위한 신용대출 보다는 고신용자 위주의 신용대출, 주택담보대출과 같은 우량대출을 늘리고 있다.

금융권에서는 가계대출에 대한 금융당국의 압박, 건전성 관리 측면에서 인터넷전문은행 3사가 포용금융 보다는 성장세에 힘을 실었을 것이란 해석을 내놨다.

16일 금융권에 따르면 최근 인터넷전문은행 3사의 일반신용대출 평균 신용점수가 크게 증가했다. 인터넷전문은행 3사의 신용대출 평균 신용점수가 오른 것은 연체 리스크가 존재하는 중·저신용자보다 1~3등급의 고신용자에게 대출을 많이 해줬다는 의미로 해석된다.
이에 올해 1분기 기준 인터넷전문은행 3사의 일반신용대출 평균 신용점수(KCB 기준)는 921.7점이다. 인터넷전문은행별로 케이뱅크의 일반신용대출 평균 신용점수는 전 분기인 2023년 말(896점)보다 25.7점이 올랐고 카카오뱅크와 토스뱅크는 각각 18.7점, 2.7점 상승했다.

같은 기간 5대 시중은행(KB국민·신한·우리·하나·NH농협은행)의 일반신용대출 평균 신용점수가 925.8점이라는 것과 비교하면 큰 차이가 나지 않는다.

특히 KCB(코리아크레딧뷰로)의 신용점수를 살펴보면 △1등급 942~1000점 △2등급 891~941점 △3등급 832~890점 △4등급 768~831점이다. 이 중 1~3등급까지를 고신용자로 분류한다.

이처럼 인터넷전문은행들은 고신용자 신용대출에 집중하면서 주담대와 같은 우량대출에도 집중하는 모양새다. 인터넷전문은행들의 신용대출 잔액은 최근 3년간 상승과 하락을 반복했다. 이와 달리 주담대 잔액은 꾸준히 늘어나고 있다.

인터넷전문은행 원화대출금 추이 비교분석
											(단위: 백억원, %)
은행명	항목			2021.12			2022.12			2023.12
				잔액	비중	전년比 관련기사 #카카오뱅크#케이뱅크#토스뱅크#포용금융#주택담보대출 [DQN] 인터넷은행 생산성 톱은 토스뱅크…1인당 충전이익 2억4900만원 [은행 경영효율성 분석③]카카오뱅크·케이뱅크·토스뱅크 '인뱅 3사' 역대급 실적 뒤에는 시중은행 뛰어넘은 NIM“너무 늦은 참전” 카카오뱅크 ‘달러박스’…경쟁력에 의문부호카카오뱅크, 신규 외환 서비스 '달러박스' 출시… '환전·ATM 수수료' 면제 증가율	잔액	비중	전년比 증가율	잔액	비중	전년比 증가액	전년比 증가율
카카오뱅크	총대출금			2,586	100.0	27.3	2,789	100.0	7.8	3,867	100.0	1,079	38.7
		가계대출		2,586	100.0	27.3	2,780	99.7	7.5	3,772	97.5	993	35.7
			신용대출	1,672	64.6	5.6	1,450	52.0	-13.2	1,641	42.4	191	13.2
			부동산담보대출	915	35.4	103.8	1,330	47.7	45.4	2,131	55.1	802	60.3
		기업대출(SOHO)		-	0.0	0.0	9	0.3	9,999.9	95	2.5	86	954.0
케이뱅크	총대출금			709	100.0	137.2	1,078	100.0	52.0	1,384	100.0	306	28.4
		가계대출		709	100.0	137.2	1,068	99.1	50.7	1,286	93.0	218	20.4
			신용대출	592	83.5	116.7	838	77.8	41.6	794	57.4	-44	-5.3
			부동산담보대출	117	16.5	100.0	230	21.3	96.7	492	35.6	262	114.2
		기업대출(SOHO)		-	0.0	0.0	10	0.9	9,999.9	98	7.0	88	925.7
토스뱅크	총대출금			53	100.0		864	100.0	1,525.4	1,245	100.0	381	44.1
		가계대출		53	100.0		733	84.8	1,279.0	1,070	85.9	337	45.9
			신용대출	53	100.0		733	84.8	1,279.0	1,029	82.7	296	40.4
			부동산담보대출	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	41	3.3	41	9,999.9
		기업대출(SOHO)		-	0.0	0.0	131	15.2	0.0	175	14.1	44	33.6
(자료분석=KFT금융연구소/자료=금융감독원 금융통계정보시스템, 경영공시자료)

예컨대 케이뱅크는 지난 2021년 말 기준 신용대출 잔액이 5조9218억원에서 2022년 말 8조3836억원으로 약 42% 증가했다. 2023년 말에는 7조 9408억원으로 전년동기 대비 보다 5.28% 신용대출 잔액이 하락했다.

카카오뱅크는 같은 기간 신용대출 잔액이 16조7159억원에서 14조5022억원으로 약 13% 하락했다. 지난해 말에는 16조4129억원으로 전년 대비 42% 증가했지만 잔액은 2021년보다 줄었다. 토스뱅크는 같은 기간 5315억원에서 7조3296억원으로 1280% 상승했고, 지난해 말에는 10조 6968억원으로 전년동기대비 약 86% 상승했다.

반면 케이뱅크의 주담대는 2021년 말 1조1681억원에서 2022년 말 2조2974억원으로 약 97% 증가했으며 지난해 말에는 4조9211억원으로 전년동기대비 36% 상승했다.카카오뱅크 주담대도 지난 2021년 말 9조1455억원에서 2022년 말 13조2954억원으로 약 45% 증가했다. 지난해 말 주담대 잔액은 21조3112억원으로 56% 상승했다.

이러한 여신 전략을 바탕으로 인터넷전문은행은 올해 1분기 모두 역대 최대 실적을 쏘아올렸다. 케이뱅크의 올해 1분기 순이익은 507억원이며, 카카오뱅크와 토스뱅크는 각각 1112억원, 토스뱅크 148억원이다.

일각에서는 이같은 인터넷전문은행들의 경영전략이 설립 취지와 다르다며 비판을 가하고 있다. 이에 대한 근거로 인터넷전문은행들은 중·저신용자를 위한 포용금융을 목표로 설립됐다는 점을 강조하고 있다.

은행권 관계자는 “인터넷전문은행은 중·저신용자에 대한 신용 공급을 해야 한다는 출범 취지에 보조를 맞춰야 할 부분은 있다”며 “하지만 일부 인터넷전문은행은 신용대출 고객의 평균 신용점수가 시중은행보다 높다는 점에서 중·저신용자를 위한 금융사로서의 의미가 퇴색됐다”고 지적했다.

인터넷전문은행 관계자는 “중·저신용자에 대한 대출 비중은 꾸준히 증가해왔다”며 “올해 1분기 기준으로도 인터넷전문은행 3사 모두 중·저신용자 대출 비중이 평균 30%를 넘었다”고 반박했다.

이어 “최근 고금리 장기화 등으로 인해 인터넷전문은행들의 경우에도 연체율·건전성을 관리해야 하는 측면도 있다”고 첨언했다.

*DQN(Data Quality News)이란
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임이랑 한국금융신문 기자 iyr625@fntimes.com