KB금융 “해외 상업용 부동산 5.9조…손실 영향 제한적” [금융사 2023 상반기 실적]

[한국금융신문 한아란 기자] KB금융그룹이 5조9000억원 규모의 해외 상업용 부동산 투자 대부분이 선순위로 참여한 만큼 손실 영향은 제한적이라고 밝혔다.

최철수 KB금융 리스크관리총괄(CRO) 부사장은 25일 상반기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “그룹 전체적으로 해외 상업용 부동산 투자 규모는 약 5조9000억원”이라며 “미국과 유럽이 대부분을 차지하고 있고 오피스도 있고 멀티 패밀리, 리테일, 물류센터 등으로 나뉘어 있다”고 말했다.

최 부사장은 “투자 금액 중 약 3분의 2 이상이 은행을 통해 나갔는데, 은행은 보수적으로 투자하다 보니 98%가 선순위 부동산을 담보로 갖고 투자해 안정된 상황”이라고 설명했다.
KB금융은 선제적인 전수 점검 등으로 해외 부동산 리스크 관리에 나서고 있다.

최 부사장은 “고금리 하에서 공실률이 높아지고 있고 이에 따라 부동산 가치가 하락해서 부실에 대한 우려가 시장 전체적으로 있는 상황”이라며 “미리 건전성에 대해 전수 점검을 했고 그 과정에서 현재는 부실하지 않지만 시장 상황에 따라서 부실이 예측되는 부분에 대해서는 사전 관리 사업장 또는 이슈 사업장으로 정해서 집중 관리를 하고 있다”고 말했다.

이어 “일부 계열사 중에서 에쿼티나 후순위로 들어간 부분에 대해서는 금액이 크지는 않지만 손실 처리를 하고 충당금도 적립했다”며 “전체적으로 담보가 있는 선순위 사업장 위주로 돼 있고 충당금도 적립해서 손실 발생 부분은 그렇게 크지 않다고 생각한다”고 말했다.

최 부사장은 “만전을 기해서 부실에 이르기 전에 사전 관리를 하고 부실에 이르는 경우에는 리스크, 비즈니스, 심사 쪽이 다 같이 협업을 통해 적극적으로 관리를 해서 손실에 미치는 영향은 굉장히 제한적일 것으로 보고 있다”고 강조했다.

해외 대체투자 관련 펀드의 손실 가능성도 제한적이라고 했다.
서영호 KB금융 재무총괄(CFO) 부사장은 “KB자산운용에서 조성해서 매각한 해외 대체 중 부실이 있었던 적은 없었고 충분한 리뷰를 다시 했지만 현재까지 리스크는 크게 인지하지 못하고 있다”며 “제3자에게서 온 펀드 상품도 문제의 소지가 없다고 생각한다”고 말했다.

이어 “펀드 상품도 KB금융 고유 자산 투자와 같은 프로세스를 거쳐 리뷰를 진행하고 있기 때문에 펀드 판매에서 생긴 리스크가 그룹 전반의 해외 대체투자 리스크보다 높다고 생각하지 않는다”고 강조했다.

올해 대손비용률(Credit Cost)은 40bp(1bp=0.01%포인트) 초중반이 될 것으로 예상했다.

서 부사장은 “2분기 충당금 중 미래예측모형에 대한 가정치 가이던스가 변경돼 추가로 쌓은 부분은 약 1700억원”이라며 “올해 대손비용률은 당초 발표했던 35~40bp보다 높아져 40bp 초중반이 될 것으로 보이는데, 이는 시차 때문에 발생하는 단기적인 미스매치”라고 설명했다.
해외 사업은 건전성 관리에 중점을 두고 추진하고 있다고 밝혔다.

조남훈 KB금융 글로벌전략 총괄 전무는 “선진국 시장은 전체적인 자산 리밸런싱 등을 통해 건전성 관리에 주력하고 있다”며 “추후 자본시장 데스크를 설립해 서비스나 상품을 제공하면서 전체적인 스케일을 키워나가는 게 하나의 방향”이라고 말했다.

이어 “동남아 시장에서는 전체적인 글로벌 경기 하락에 따른 임팩트를 좀 더 크게 받을 수 있다는 생각 하에 성장보다는 자산건전성을 중심으로 운영하고 있다”며 “중국, 베트남, 미얀마 등에서 장기적으로는 리테일, 컨슈머 등 성장이 좀 더 빠르게 일어날 수 있고 상대적인 마진이 좋을 수 있는 부분에 있어 점진적으로 디지털 툴을 준비해가면서 조심스럽게 확대해 나갈 전망”이라고 설명했다.

인도네시아 자회사 부코핀은행에 대한 추가 유상증자는 단행하지 않기로 했다. 조 전무는 “부코핀은행은 지난번 증자를 마지막으로 사실상 투자는 없을 것”이라며 “IT 투자 등을 통해 사업을 고도화하면서 정상화에 매진하고 있고 작년 말과 올해 초에 진행된 유상증자가 마지막”이라고 말했다.

한아란 기자 aran@fntimes.com