증시부진 여파 2분기 증권사 순이익 '반토막'…전년비 52.5%↓

[한국금융신문 정선은 기자] 올해 2분기 국내 증권업계 순이익 규모가 전년 동기 대비 반토막 수준에 그친 것으로 나타났다.

증시부진 등으로 수탁수수료 및 펀드평가·처분이익이 줄었고, 금리상승으로 채권평가·처분손실도 큰 폭 발생했다.

금융감독원(원장 이복현닫기이복현기사 모아보기)은 13일 '2022년 2분기 증권·선물회사 영업실적(잠정)'에서 2분기 증권회사(58사) 당기순이익은 1조 825억원으로 집계됐다고 발표했다.
이는 전년 동기(2조2775억원) 대비 52.5% 감소한 수치다. 직전 1분기(2조588억원) 대비해서도 47.4% 줄었다.

증권사 자기자본이익률(ROE)은 2분기 누적 4.0%(연환산 8.0%)로 전년 동기 대비 3.6%p 감소했다.

2분기 수수료수익은 3조 7560억원으로 전분기 대비 5.1% 줄었다.

수탁수수료는 1조 3093억원으로, 주식거래대금 등 감소에 따라 전분기 대비 -10.3%로 집계됐다.

IB부문수수료는 1조 5796억원으로, 전분기 대비 0.6% 늘어 유사했다.
자산관리부문수수료는 3041억원으로, 전분기 대비 6.2% 감소했다.

2분기 자기매매손익은 1조 2062억원으로 전분기 대비 34.9% 감소했다.

주식관련손익은 4960억원으로, 전분기보다 756.1% 급증했다.

채권관련손익은 -1조 412억원으로 집계됐다. 전분기 대비 23.7% 늘어 손실규모가 감소했다.

파생관련손익은 1조 7515억원으로, 전분기보다 44.6% 줄었다.

2분기 기타자산손익은 -186억원으로 전분기 대비 -119.2%였다.

외환 관련 손익은 418.2%나 급증한 반면, 펀드관련손익은 32.0% 감소했다.

2분기중 증권회사 판매관리비는 2조 7400억원으로 전 분기 대비 5.7% 줄었다.

2022년 2분기말 전체 증권회사의 자산총액은 654조5000억원으로, 전분기 대비 0.7% 감소했다.

2분기말 전체 증권회사의 부채총액은 575조2000억원으로, 전분기 대비 1.2% 줄었다.

예수부채(-7.5%) 및 RP(환매조건부채권) 매도(-7.7%)는 감소한 반면, 기타로 분류된 파생상품부채(48.2%)는 증가했다.

2분기말 전체 증권회사의 자기자본은 79조2000억원으로, 전분기 대비 2.3% 늘었다.

2022년 2분기말 전체 증권회사의 평균 순자본비율은 718.4%로 전분기(707.9%) 대비 10.5%p 상승했다. 연결순자본비율 작성대상 26사와 개별순자본비율 작성대상 32사 합산 기준이다.

증권회사의 총위험액 증가보다 영업용순자본 증가폭이 큰 데 따른 것이라고 금감원 측은 설명했다.

2분기말 전체 증권회사의 평균 레버리지비율은 653.6%로 전분기말(669.4%) 대비 15.8%p 감소했다.

아울러 2022년 2분기 전체 선물회사(4사) 당기순이익은 104억9000만원으로 전분기 대비 20.8% 증가했다. 이는 전년 동기 대비 15.9% 늘어난 수치다.

2분기중 선물회사 ROE는 1.9%(연환산 7.7%)로 전년 동기 대비 0.1%p 상승했다.

2분기 전체 선물회사의 자산총액은 6조 974억원으로 전분기 대비 6.7% 증가했다.

2분기 전체 선물회사의 부채총액은 5조 5347억원으로 전분기보다 6.8% 늘었다.

2분기 전체 선물회사의 자기자본은 5627억원으로 전분기 대비 5.7% 증가했다.

전체 선물회사의 평균 순자본비율 840.7%로, 전분기(787.1%) 대비 53.6%p 상승했다.

금융감독 당국은 증권사 당기순이익이 전분기 대비 크게 감소하는 등 증권사의 영업실적에 불확실성 확대가 우려된다고 평가했다.

금감원은 "향후 수탁수수료 감소 및 채권평가손실 등 이익성장세가 둔화되는 과정에서 증권회사의 고위험·고수익 추구 및 손실인식 지연 등이 발생할 개연성이 있으므로, 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 등 고위험자산 투자 확대 및 건전성 관리 등에 대해서도 지속적으로 살펴볼 예정"이라며 "증권사의 전반적인 리스크관리 강화 및 비상대응계획 수립 등도 지도해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com