1월 주식·회사채 발행 11조2056억원...전월 대비 18.5% 증가

[한국금융신문 홍승빈 기자] 지난 1월 공모를 통한 주식·회사채 발행실적이 전월 대비 크게 증가한 것으로 나타났다. 지난달 공모를 통한 총 발행실적은 11조2056억원으로 전월 대비 18.5% 증가했다.

25일 금융감독원이 발표한 ‘2020년 1월중 기업의 직접금융 조달실적’에 따르면 지난달 공모를 통한 주식은 기업공개(IPO)와 유상증자 실적이 모두 크게 감소하면서 전월 대비 93.4% 감소했다.

회사채는 일반회사채를 중심으로 금융채, 기타금융채 모두 증가하면서 전월 대비 전체 발행이 27.7% 증가했다. 한편 자산담보부채권(ABS), 은행체는 발행이 감소했다.
■ 주식 6734억원 감소, 회사채 2조4197억원 증가

지난달 주식 발행 건수는 4건, 규모는 총 477억원으로 전월 대비 93.7%(6734억원) 감소했다. 지난달 IPO 건수는 2건으로 전월 대비 91.3%(2205억원) 감소했다. 유상증자 또한 2건, 총 267억원으로 전월 대비 94.4%(4529억원) 감소했다.

회사채 발행규모는 11조1579억원으로 전월 대비 27.7%(2조4197억원) 증가했다.

회사별 규모로는 KB국민카드(6200억원), 현대제철(5500억원), 하나금융투자(5000억원), 미래에셋대우(5000억원), SK텔레콤(4200억원), 국민은행(4200억원), LG유플러스(4000억원), 애스케이이엔에스(3800억원) 순으로 발행규모가 높았다.

일반회사채 발행은 35건, 총 3조2110억원으로 전월 대비 550.0%(2조7170억원) 증가했다. 주로 자금용도·만기 운영·차환목적의 중·장기채가 발행됐다.
금융채 발행규모는 173건, 총 7조5090억원으로 전월 대비 9.7%(6667억원) 증가했다. 금융지주채는 2500억원으로 전월 대비 55.4% 감소했으며 은행채는 7건, 6300억원으로 전월 대비 28.0% 감소했다. 기타금융채는 전월 대비 22.6% 증가했다.

ABS 발행규모는 4379억원으로 전월 대비 68.8%(9640억원) 감소했다. 채권담보부증권(Primary CBO) 발행은 없었다.

■ 기업어음 및 단기사채 전월 대비 11조914억원 감소

지난달 CP·전단채의 총 발행실적은 121조5886억원으로 전월 대비 8.4%(11조914억원) 감소했다. CP는 27조5995억원으로 전월 대비 11.9%(3조7276억원) 감소했다.

기타 ABCP는 8조6232억원으로 전월 대비 43.8% 감소했다. 반면 일반CP는 17조2666억원, 프로젝트파이낸싱 자산담보부기업어음(PF-ABCP)은 1조7097억원으로 각각 전월 대비 11.9%, 209.1% 증가했다.

지난달 말 기준 CP 잔액은 187조83억원으로 전월 대비 2.4%(4조3595억원) 증가했다.

단기사채 발행실적은 93조9891억원으로 전월 대비 7.3%(7조3638억원) 감소했다.

일반 단기사채는 77조4645억원, 기타 AB단기사채는 10조8587억원으로 전월 대비 각각 9.3%, 6.4% 감소했으나, 반면 PF-AB 단기사채는 5조6659억원으로 전월 대비 29.8% 증가했다.

지난달 말 기준 단기사채 잔액은 58조4264억원으로 전월 대비 7.0%(3조8160억원) 증가했다.

홍승빈 기자 hsbrobin@fntimes.com