[주간추천종목·SK증권] 동부화재·대우건설·CJ제일제당

[한국금융신문 구혜린 기자] ◇동부화재

-보수적인 가이던스로 기대치 낮아졌으나, 실제 가장 견조한 실적 개선을 기록하고 있어 주가 상승여력은 높다고 판단하며 12개월 선행 주가순자산비율(PBR)은 1.10배

-올 상반기 기준 주요 손보사 중 가장 높은 손해율 개선폭과 영업이익 증가율을 기록할 전망
-2분기 중 후순위채 발행으로 위험기준자기자본(RBC)비율 상승 (to 199%). 채권 발행을 통한 RBC비율 상승여력 2위권 손보사 중 가장 높아 상대적인 자본안정성 보유

◇대우건설

-2분기 매출액은 3조1252억원으로 전년대비 3.2% 증가, 컨센서스 대비 8.8% 상회

-높은 주택 매출총이익률, 국내 대형 플랜트 현장 기성액증가에 따른 이익 개선

-연간 영업이익 9000억원을 상회하는 강력한 실적 흐름이 나타날 것으로 기대
◇CJ제일제당

-2분기 바이오 및 가공은 비슷한 수준 유지하나 소재나 생자가 많이 빠지면서 실적부진

-하지만 곡물가격 하향이 안정화되고 가공식품 시장점유율 역시 확대되는 추세

-현 주가는 악재가 충분히 반영되어 있는 수준으로 주가 턴어라운드 가능한 시점



구혜린 기자 hrgu@fntimes.com