상반기 기업 직접금융 82조1353억원…전년比 34.8% 증가

[한국금융신문 전하경 기자] 상반기 기업 직접금융 조달실적이 82조1353억원인 것으로 나타났다. 이는 전년동기대비 34.8% 증가한 수치다.

금융감독원은 이같은 내용을 담은 '2017년 상반기 기업의 직접금융 조달실적'을 25일 발표했다.

상반기 공모를 통한 기업의 주식‧회사채 발행실적에서 주식발행은 1조3983억원 증가해 전년동기대비 39.2% 증가했으며, 회사채 발행도 19조7833억원 늘어나 작년 상반기보다 34.5% 증가한 것으로 나타났다.
상반기 주식 발행규모는 63건, 4조9626억원으로 전년동기보다 39.2% 증가했다.

세부적으로 살펴보면 기업공개 29건, 3조5208억원으로 전년동기(27건, 9308억원) 대비 2조5900억원 증가해 작년 상반기보다 278.3% 증가했다.

기업공개 건수는 비슷한 수준이나 넷마블게임즈, 제일홀딩스 등 대형 기업공개로 발행규모가 크게 증가했다.

유상증자 건수는 34건, 규모는 1조4418억원으로 전년동기 30건, 2조6335억원 대비 1조1917억원 감소했다.

올해 상반기에는 전년 상반기 삼성엔지니어링 1조2651억원, BNK금융지주 4725억원 등와 같은 대형 유상증자 규모가 줄면서 발행규모가 큰 폭으로 감소했다.
회사채 발행 규모는 77조1727억원으로 전년동기 57조3894억원보다 19조7833억원 늘었다.

일반회사채는 203건이며 규모는 20조5630억원으로 전년동기 15조2109억원 대비 5조3521억원이 증가했다. AA이상 등급 발행이 76.3%로 지속적으로 큰 비중을 차지했으며, BBB이하 등급은 전년동기대비 발행 실적 비중이 감소했다.

운영자금 중기채(만기 1년 초과~5년 이하)는 운영자금 11조8233억원, 차환자금 6조5846억원, 시설자금 2조1551억원으로 중기채는 16조7030억원 규모로 발행됐다.

금융지주채, 은행채, 기타금융채 발행이 각각 1.7%, 65%, 39.5% 증가했다.
금융지주채 35건 3450억원, 은행채 154건 19조2454억원, 기타금융채 865건 27조475억원 규모로 발행됐다.

ABS는 6조9718억원으로 전년동기(7조8414억원) 대비 8696억원 감소했다.

오토론 등을 기초자산으로 하는 ABS발행이 2조35억원 감소하면서 발행규모는 5조7355억원으로 전년동기대비 11.6% 감소했다.

P-CBO는 1조2363억원으로 전년동기대비 8.6% 감소했으며 건수는 14건으로 작년보다 7건 줄었다.

상반기말 회사채 미상환 잔액은 431조1142억원으로 전년동기말(408조6494억원) 대비 22조4648억원 증가했다.

CP 및 전단채 발행실적은 620조5169억원으로 전년동기(680조5859억원) 대비 60조690억원 감소했다.



전하경 기자 ceciplus7@fntimes.com