산은, 유럽 및 아시아시장서 외화채권 발행 성공

산업은행은 2일 1억 8000만원 규모의 스위스프랑채권과 4억 규모의 캥거루본드를 각각 스위스와 호주시장에서 연이어 공모 발행에 성공했다고 밝혔다.

특히 캥거루본드는 지난 1997년 외환위기 이후 발행을 중단했으나 최근 신용등급 상승을 활용해 16년 만에 시장 재진입에 성공했다.

이번에 발행한 스위스프랑 채권은 6년 만기에 표면금리는 1%로, U$ Libor에 130bp를 더한 수준이다.
캥거루본드는 3년 만기 변동금리로, BBSW에 115bp를 더한 수준으로 발행됐다.

스위스프랑 채권은 BNP Paribas, DB, CS가 공동 주관사를 맡았으며, 캥거루 본드발행은 ANZ, UBS, Westpac이 공동으로 주관한다.

산업은행 국제금융부문 노융기 부행장은“이번 채권 발행은 재정절벽(Fiscal Cliff) 우려 등 불안한 금융환경에도 불구하고 한국의 건실한 경제에 대한 투자자의 신뢰와 한국물에 대한 투자수요를 재확인하는 계기가 됐다”고 말했다.



이나영 기자 lny@fntimes.com