동양생명, 찾아가는 VIP 재무상담 서비스

동양생명의 WM(Wealth Manger)센터는 찾아가는 VIP 재무 상담 지원 조직이다. 기업 고객이나 고액 자산가 등 VIP 고객이 종합적인 재무 설계를 세우고자 할 경우, 해당 지역의 FC와 연계해 보다 전문적이고 심층적으로 고객의 라이프사이클을 분석하고 맞춤형 컨설팅을 진행하고 있다.

WM센터에 있는 웰스 매니저는 모두 CFP 이상의 전문 자격증 소지자로서, FC 혼자서 상담하기 어려운 세무, 법률, 상속, 증여 등의 전문 영역에서 차별적이고 신속한 상담 지원을 제공하는 VIP 컨설팅 파트너이다.

현재 약 8명의 웰스 매니저가 활동 중이며 이들은 다년간의 마케팅 전략 수립 및 지점, 영업 관리 등의 노하우를 바탕으로 지역 밀착형 VIP고객의 컨설팅을 돕고 있다. 또한, 세무사, 변호사, 부동산 전문가 등의 전문 자문단을 구축하여 총체적인 재무컨설팅을 지원한다.
아울러 현장에 있는 FC들의 종합적 상담 능력을 향상시키기 위해 종합재무설계 교육훈련도 지원하고 있다. 특히 이들은 교육훈련을 통한 FC들의 역량 증대 뿐만 아니라 분기별로 민원과다 발생자를 대상으로 교육을 진행하며 불완전 판매자 교육도 추가로 실시하여 불필요한 민원을 줄이기 위해 노력하고 있다.

이러한 동양생명만의 재테크 컨설팅 노하우는 어린이 보험시장에서도 활용되고 있다. 사고 위험 보장부터 재테크의 기능까지 폭넓은 상품포트폴리오를 구축한 동양생명은 고객들의 자녀를 대상으로 매년 경제캠프를 시행하고 있다.



관리자 기자