고객니즈에 따라 맞춤형자산관리

랩시장에 관심이 늘어나는 가운데 푸르덴셜투자증권이 자문사 연계형 랩을 내놓았다.

푸르덴셜투자증권(대표이사 임일수)은 지난 16일 고객의 성향에 따라 자산을 종합적으로 관리할 수 있는 맞춤형 자산관리서비스인 자문사 연계형 랩(Wrap) ‘푸르덴셜 스마트 랩’을 출시한다고 밝혔다. 급변하는 금융환경으로 인해 주식 직접투자에 대한 두려움을 느끼는 고객들이 직접 자문사와 계약하는 것보다 상대적으로 적은 금액으로 다양한 투자자문 서비스를 받을 수 있게 되었다.

‘푸르덴셜 스마트 랩’은 투자실적이 검증된 우수 투자자문사인 ‘AK투자자문, 한가람투자, 에이스투자, 슈프림에셋’에서 자문을 제공한다. 또 고객 니즈와 시장상황에 맞게 각 투자자문사에서 제공하는 모델포트폴리오를 선택할 수 있는 ‘맞춤성’ 특징이 있다. 고객은 상담을 통해 다양한 특성의 자문사를 시장상황 및 재무상황에 따라 선택 가능하며, 자문사와의 밀착된 커뮤니케이션과 등급관리를 제공받을 수 있어 꾸준하고 안정적인 성과를 추구할 수 있다.
입출금 제약이 없어 거래의 ‘편리성’이 높다. 중도 환매시 환매수수료가 없으며, 3천만원 이상(최소유지금액 : 2,500만원)이면 투자가 가능하다. 수수료는 일정 수수료 공제시 매매수수료가 없다.



관리자 기자