동양생명, 찾아가는 컨설팅서비스, 웰스매니저센터

동양생명의 WM (Wealth Manger)센터는 찾아가는 VIP 재무상담지원 조직으로 작년 8월에 개설됐다. 기업 고객이나 고액 자산가들이 종합적인 재무 설계를 원할 경우 해당 FC와 연계해 보다 전문적이고 심층적인 컨설팅을 진행하고 있다.

WM센터에 있는 웰스 매니저는 FC 혼자서 상담하기 어려운 세무, 법률, 상속, 증여 등의 전문 영역에서 차별적이고 신속한 상담 지원을 제공하는 VIP 컨설팅 파트너이다.

현재 10여명의 웰스 매니저가 활동 중이며 이들은 다년간의 마케팅 전략 수립 및 지점, 영업 관리 등의 노하우를 바탕으로 지역 밀착형 VIP고객의 컨설팅을 돕고 있다.
또한 AFPK, CFP(국제재무설계사) 등 전문 자격증을 취득함과 동시에 매니저들 각자의 전문 영역을 강화하기 위해 지속적인 학습 및 자료 수집하고 있다. 세무사, 변호사, 부동산 전문가 등의 전문 자문단도 구축했다.

아울러 웰스 매니저들은 지원적 재무상담 서비스를 제공하는 것은 물론, 현장에 있는 FC들의 종합적 상담 능력을 향상시키기 위해 종합재무설계 교육훈련도 지원하고 있다.



관리자 기자